财联社4月29日讯（编(biān)辑(jí) 沈超(chāo)）本(běn)周(zhōu)为五一小长假前的最(zuì)后一(yī)个交易(yì)周，北向资金未因节日效应而束手(shǒu)束脚(jiǎo)，相反(fǎn)全周成交7337亿元，维持(chí)着交投(tóu)的活跃(yuè)。从北向(xiàng)资金主攻方向(xiàng)来(lái)看，本周压码的新能源赛道迎来触(chù)底回(huí)升，“聪明钱”再(zài)一次完成了精(jīng)确抄(chāo)底。那(nà)么，本轮新能源赛道的回暖是(shì)短期反抽还是彻底反转呢？可(kě)以跟风“抄作业”吗？

　　北上资(zī)金(jīn)本周(zhōu)净卖出65.75亿元，为今年以来(lái)第4次(cì)周净卖出(chū)。该数据(jù)也是年内次高。投资者对于这(zhè)一信号，不(bù)得不保(bǎo)持警惕。

　　好消息是，本周北上(shàng)资金(jīn)具(jù)体表现为先抑后扬：从周初的(de)大(dà)幅流(liú)出，到周三之后(hòu)的缓慢流入，伴随大盘(pán)指数的(de)快速反弹(dàn)，市场做多情绪也有(yǒu)回归迹象。

　　从行业净流入(rù)来看，节前最后五个交易日中，食品饮料被北向资(zī)金净(jìng)买入(rù)最(zuì)多，达到(dào)10.8亿元，光(guāng)伏设备、能源(yuán)金属(shǔ)、物流行业紧随(suí)其(qí)后，均被增持超8亿(yì)元。

　　国(guó)金证券发布(bù)研(yán)究(jiū)报(bào)告(gào)称，当前稳(wěn)增长政策加力下，经济(jì)持续温和修复，食(shí)品饮料赛(sài)道诸多龙头公(gōng)司发展逐渐(jiàn)步入成熟期，市场对龙头未来增长中枢(shū)&；估值中(zhōng)枢的演(yǎn)绎多(duō)有(yǒu)疑虑(lǜ)。实际(jì)上(shàng)龙头(tóu)的韧性能支撑其(qí)降低经济周(zhōu)期的影响，稳步兑现的业绩(jì)不断(duàn)证明其优越(yuè)的商(shāng)业范式，最终的投资机会依旧非常有吸引力。

　　另(lìng)外，光(guāng)伏设备、能源金属等受益本(běn)周公布的新(xīn)能源(yuán)高(gāo)速(sù)增(zēng)长数据，同样获(huò)得(dé)北上资(zī)金(jīn)逆势(shì)净(jìng)买入。叠加其一(yī)季度积(jī)攒的超跌反弹动能，本周新能(néng)源赛(sài)道(dào)上演了一出“绝地反击(jī)”，是反弹or反转？对于新能源赛道(dào)极限反扑，各大(dà)机构(gòu)也(yě)纷纷表示了(le)自己的看(kàn)法。

　　东方证券(quàn)表示，短期来看，市场(chǎng)对新能源行(xíng)业(yè)负面因素的担忧(yōu)已两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了在股价中(zhōng)体现(xiàn)，产业(yè)链(liàn)估值达到历史最低，产业与投资的反身(shēn)性(xìng)值得关注。

　　广发证券高级投(tóu)资顾(gù)问罗利民认为，从新能源的反弹(dàn)来看，局(jú)部(bù)力度比以往较强，但(dàn)是否有(yǒu)持(chí)续性(xìng)和(hé)带来行情发生风(fēng)格切换，仍待进一(yī)步观察。

　　从个股(gǔ)角度来看，在沪股通(tōng)大比例加仓(cāng)个股榜单中，南网科(kē)技、维科技术、派能科技等为代(dài)表的(de)新(xīn)能(néng)源个股的加(jiā)仓比例(lì)均达到了1.6％以上，大有霸(bà)榜之势。

　　榜一(yī)的(de)南网科技来看，其(qí)公布的一季报数据显示，南(nán)网科技前10大流通股东(dōng)均为基金等机构。而(ér)代(dài)表北上资金的香港中央(yāng)结算有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)一季度刚刚以(yǐ)104.35万股(gǔ)新进南(nán)网科技第九大(dà)流通股东。如其他(tā)机构(gòu)在4月(yuè)持股不(bù)变的话，北上资金将成(chéng)为南网科技(jì)第一大流通股东。

　　另一只(zhǐ)上(shàng)榜的派能科(kē)技，受(shòu)益新能源赛道的(de)超高景气度，业绩同(tóng)样表(biǎo)现亮(liàng)眼(yǎn)。其公布的一季(jì)报数据(jù)显(xiǎn)示，2023年一季度实现收(shōu)入(rù)18.41亿(yì)元，同比增加(jiā)126.1％；净利润4.62亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)加355.9％。

　　值得(dé)注意(yì)的(de)是，此前派能科(kē)技(jì)已连续五年实现业绩双增长，公司营收(shōu)从(cóng)4.26亿元(yuán)增至(zhì)60.13亿元，增长超(chāo)过13倍。

　　另根(gēn)据财(cái)报数(shù)据显(xiǎn)示，今年一季度北向(xiàng)资金加仓434.83万股至(zhì)1013.71万股，持(chí)股比例达到5.77％，成为第(dì)三大流通股东。不(bù)难(nán)看(kàn)两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了出，“聪明钱(qián)”又已先知先(xiān)觉，早(zǎo)早完(wán)成提前埋伏。

　　行(xíng)业(yè)到个股，从“聪明钱”的(de)行进路径可以清晰看到，高速增长叠加前(qián)期(qī)深(shēn)度调(diào)整，新能源赛道已(yǐ)重(zhòng)获北上资金青睐，多只(zhǐ)个股本周被北上资(zī)金大比例加仓。而作为(wèi)投资(zī)者的(de)我们更(gèng)多(duō)的应该以借鉴(jiàn)的眼光来看待“聪明钱”释放的信号。借鉴不是“抄作业” ，投资者应当(dāng)理解“作(zuò)业”背(bèi)后的(de)投资逻辑，并(bìng)结合自己(jǐ)的投资体系及节奏，发挥出“作业(yè)”该有的(de)效果。

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