存储价格将继续上涨相关上市公司一季度业绩大增

4月21日晚，江(jiāng)波龙披露一季(jì)报，公司一季度净利润同比增(zēng)长236.93%。上海证券报记者统计，截至4月21日晚，共有10家A股存(cún)储芯片相关上市(shì)公司发布了一季报或一季度业绩预(yù)告，其中9家公司业绩实现同(tóng)比增长。

业内人士表(biǎo)示，在(zài)减产等因素带动下(xià)，全球主要存储企业自2023年第四季度开启(qǐ)DRAM产品涨价以来，大(dà)容量存(cún)储产品价格持续走德尔玛：2023年营收31.53亿元境外销售收入同比增长近三成高。当前，在智能手机(jī)、PC需求(qiú)回暖，并带动TWS耳机、智能(néng)手(shǒu)表等可(kě)穿戴产品的需求持续增长的态(tài)势下，中小容量存储产品也进入到涨价(jià)区间(jiān)，涨价有望持续到年底。

多(duō)家公司一季度业绩飙升

一(yī)季(jì)报显示，江(jiāng)波龙一季度实现营业(yè)收入44.53亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长200.54%；实现归属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的净利润3.84亿元，同比增长236.93%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常(cháng)性(xìng)损(sǔn)益的净利润3.63亿元(yuán)，同比增长228.44%。

对于业(yè)绩大增，江波龙表示(shì)，公司一季度营业收入增长主要是其大力拓展业务，实现(xiàn)了出货量的大幅增加所致。公司还表(biǎo)示，公(gōng)司(sī)的(de)期间费用受到员(yuán)工股权激励(lì)计划股份支付费用0.83亿(yì)元(yuán)的影(yǐng)响，若剔除相应金额，报告期内净利润增(zēng)长幅(fú)度将更大。

事实上，包括江波龙(lóng)在内(nèi)的多家存储(chǔ)上市(shì)公司，一季度(dù)业绩都实现了(le)快速增长。截至4月(yuè)21日晚，共(gòng)有10家A股存(cún)储芯片相关公司发布了一季报或一季度业绩预告(gào)，其中9家公司业绩实(shí)现(xiàn)同比增(zēng)长，江波龙、航锦(jǐn)科技、佰(bǎi)维存储、德明利、澜起科技等公司(sī)一季度业绩同比增长均超2倍。

其(qí)中，澜起科技一季度业绩最为亮眼。澜起(qǐ)科技(jì)预计2024年一季度营业收入为(wèi)7.37亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长75.74%；归(guī)母净利润为2.1亿元至2.4亿元，同比增长(zhǎng)9.65倍(bèi)至11.17倍。公司表示，今年以来，内存接(jiē)口芯片需(xū)求(qiú)实现恢复性增长，公司部分新产品(pǐn)开始规(guī)模(mó)出(chū)货，推动本期收入(rù)及净利润同比大幅增长。

进一步分析，行业回暖、新兴市场需求向好、产(chǎn)品(pǐn)线扩大等是多家存储芯片概念股业(yè)绩增长的主因。

德明利预计，公司一季度实现归母净利润1.86亿(yì)元至2.26亿元，同比(bǐ)增长524.81%至616.17%。对于业绩增长的原因(yīn)，德(dé)明(míng)利表示：一是公司持(chí)续聚焦(jiāo)存储(chǔ)主业(yè)，前(qián)期大(dà)量产品(pǐn)验证及导入成果(guǒ)显著；二是以人工智能为主的新兴领域推动存储市场需求持续向好，推动公司销售收入、毛利率延续增(zēng)长，净(jìng)利润水平(píng)大幅提(tí)升；三(sān)是公司持续扩大产品线布局，推出了包括高(gāo)端固态硬盘、嵌入式存储、内存条等多款存储模组产品，推动公司业绩持续(xù)增长。

佰维存储预计一(yī)季度(dù)实现归母净利(lì)润1.5亿元(yuán)至1.8亿元，同比增长219.03%至2德尔玛：2023年营收31.53亿元境外销售收入同比增长近三成42.84%，实现扭亏(kuī)为(wèi)盈。佰维存(cún)储表示，2023年第四季度以来，存(cún)储(chǔ)行(xíng)业回暖(nuǎn)，下(xià)游客户需(xū)求持续复苏，公司大力拓(tuò)展国内外一线客户，产品销(xiāo)量同(tóng)比(bǐ)大幅提升。同(tóng)时，存储产品价格持续回升，公司经营(yíng)业绩不断改善。

中小容(róng)量存储也涨价了

“以512Gb的NAND为例，去年4月最低价是1.2美(měi)元，现(xiàn)在(zài)价格已经涨到(dào)4.4美元，预计二季度还将继续上涨。”对于存(cún)储价格上(shàng)涨，有业内人(rén)士在接受记(jì)者(zhě)采(cǎi)访时表(biǎo)示，大容量存储价格还将继续(xù)上(shàng)涨，但价(jià)格上涨幅度已经趋缓。

事(shì)实(shí)上，早在去(qù)年(nián)第四(sì)季度，全球主要存储厂商已(yǐ)经开(kāi)启对DRAM（动(dòng)态随机存取存储器）芯片产品的涨价。NAND闪存则于去年底开启涨价。

最新消息是，由(yóu)于需求超(chāo)预期，三星计划在今年第二季度将企业级SSD（固(gù)态(tài)存(cún)储）价格在第一季度基础上上调20%至25%。三(sān)星原计划第(dì)二季度价格涨幅约为15%。美(měi)光(guāng)也向客户发出(chū)第二季(jì)度涨价的(de)通知，价格(gé)涨幅超过两成(chéng)。

公(gōng)开资料显(xiǎn)示(shì)，从一颗难求到供应过剩，存储的“库存调整”经历(lì)了五个季度。2022年底和(hé)2023年初，主要存储大厂主动启动了供给侧减产，铠侠、美光、三星等国际存储(chǔ)大厂陆续减产。自2023年(nián)9月起，全球主要存储厂商开始向下游厂商发出四季(jì)度合(hé)约涨价通知。

对于(yú)存(cún)储价格走势，集邦(bāng)咨询（TrendForce）在今年3月底发布报告称，除了铠侠和西部数据自今(jīn)年一季(jì)度起提升产(chǎn)能利用率外，其他存(cún)储芯片供应商大致维(wéi)持低投(tóu)产(chǎn)策略。尽管二季度NAND Flash采(cǎi)购量较(jiào)一季度小幅下滑，但整(zhěng)体市场氛围(wéi)持续受供应(yīng)商库存降低以及减产效应影响，预计二季度NAND Flash合约价将(jiāng)强势(shì)上涨13%至18%。

其中，受北美及中(zhōng)国云端服务业(yè)者（CSP）需(xū)求上升影响(xiǎng)，预期(qī)上半(bàn)年(nián)企业级固态存储（Enterprise SSD）采购量将逐季(j德尔玛：2023年营收31.53亿元境外销售收入同比增长近三成ì)成长，预计二季度Enterprise SSD合约价季涨20%至25%，涨幅为全产(chǎn)品线中(zhōng)最高(gāo)。

记者采访获悉，目前，中(zhōng)小容量存(cún)储也进入了价格上涨(zhǎng)通道，多家我国存储公司已经对客(kè)户发出了涨价通知函。

“中小容量存储产品刚进入涨价区间，涨价至少会持续两至三个季度，有(yǒu)望持续(xù)到(dào)年底。”对于中小容量存储涨价，有业内人士表示，虽然现在中小容量存储的涨(zhǎng)价(jià)幅度还(hái)比较小，但下游需求在慢慢回暖(nuǎn)，其涨价持续性(xìng)更好。“智能(néng)手机、PC需求强于去年，并带动TWS耳机、智能手表(biǎo)等(děng)可穿戴产品的市(shì)场需(xū)求一起增长。”该人士解释，在市(shì)场需求回暖预期下，芯片设计公(gōng)司加大备货，正加快对晶圆厂(chǎng)下单(dān)。

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