“围炉话出海 共谋新发展” 中德高端制造业投资并购研讨会在沪、鹏两地成功举办

由中德证(zhèng)券有(yǒu)限责任公司、Pinsent Masons品诚梅森律师事务所、中国中小企(qǐ)业协会高新技术产(chǎn)业分(fēn)会、深圳上(shàng)市公司协会(huì)·香(xiāng)蜜湖上市公司CVC创新(xīn)服务
中心、中(zhōng)关村上(shàng)市公司协会联合主办，山西证(zhèng)券股 份有限公司、毕 马
威 KPMG、锦天城律(lǜ)师事务所协办(bàn)的“中(zhōng)德(dé)高端制造业投资(zī)并购研讨(tǎo)会”于4月16日、4月18日分别在上海、深圳成功举办。本次活动吸引了(le)包(bāo)括中集集团(tuán)、比亚迪、汇川技术、诺德股份、中颖电子、科大讯飞在内的众多上市公司以(yǐ)及知名投资机构参会(huì)。

随(suí)着中国(guó)在全球(qiú)经济格局中的不断(duàn)崛起(qǐ)，以及(jí)国家“走出(chū)去”战略的稳步实施(shī)，中国企业通过(guò)投资并购进行海外业务布
局的热潮为中国企业(yè)提供了更广阔的发展空间，同时(shí)也对中国企(qǐ)业应对境外(wài)复杂法域的(de)能力提出了(le)新的挑战
。适逢中国与德国建立
全方(fāng)位战略(lüè)伙(huǒ)伴关系10周年之际，德国总理朔尔茨二度访华，为中国企业释(shì)放(fàng)了大量的积极信号，也让中国制造
业对德国乃至整个(gè)欧洲资本(běn)市场(chǎng)的(de)运作机制、投(tóu)资(zī)逻辑、展业策(cè)略产生了更(gèng)为浓厚的兴趣。

中(zhōng)国中小企(qǐ)业协会(huì)副会长、中国留学人(rén)员春晖企业联盟(méng)执行秘书长陈晶女士在(zài)会上表示：德国对国际投资者一如既往地具有(yǒu)吸引(yǐn)力，德(dé)国资本市场对于中国投资者(zhě)来说是一个安全且回报较优(yōu)的(de)地点，尤其是在高端制造业和高新技术产业方面。中国中小企业协会也希望能够通过对德国资本(běn)市场的交(jiāo)流(liú)学习，促进中小企(qǐ)业持(chí)续创新(xīn)、长足发展。

（上图为中国中小企业协会副会长、中国留学人员春晖企业联盟 执行秘书长
陈晶女士）

中德证券投资银行部董事总经理张(zhāng)鸿先生围绕“中(zhōng)国企业欧洲
并购的实践”与参会来宾(bīn)进行了深入探讨。张鸿先生(shēng)分别从海外投资并购(gòu)的主要模式、考虑要素、监管(guǎn)法(fǎ)规等方(fāng)面进行了深度解读，同时对目前中国企(qǐ)业欧洲并(bìng)购的概况及未来展望进行了分析(xī)。张鸿先生表示：中德证券作为全球(qiú)领(lǐng)先的综(zōng)合性银行德意志银行与(yǔ)深具本土经验的国有控股上市证券(quàn)公司山西证券合资成立的投行，深耕区域、聚焦行业、服务国(guó)家战略(lüè)的同时，充分利用股东德意(yì)志银行(xíng)的(de)国际化视野及资源禀赋，能够为中国(guó)企业在德国乃(nǎi)至欧洲践行“走出去”战(zhàn)略的设计实(shí)施提供更(gèng)加专业、全面及定制化的(de)投资银行服务(wù)。

（上图
为中德证券
投资银行部董事总(zǒng)经理张鸿先生）

品诚梅森法兰克福办公室合(hé)伙人Markus J. Friedl两市ETF融券余额连续3日减少先生(shēng)针对收购(gòu)德国高端制造业(yè)企业的法 律考量向参会嘉(jiā)宾做(zuò)了(le)深度讲解。Markus从经济格局、政治形式及法律环境(jìng)的宏观层(céng)面对德国投资环境进行了分析，同时(shí)从(cóng)实操层(céng)面分享了(le)德国企业投资并(bìng)购的公司结构(gòu)及收购结构，以及谈判准备阶段、尽职调(diào)查阶段、谈判阶段、交割阶段的具体流(liú)程及注意(yì)事项。

（上图为品诚梅森法(fǎ)兰克福办公室合伙人Markus J. Friedl先生(shēng)）

会上，品诚梅森上海(hǎi)办公室合伙人刘伟、锦天城律师事务所高级合伙(huǒ)人张优悠、毕马威风险咨询合
伙人李薇妲(dá)、毕马威税务总(zǒng)监(jiān)黄(h两市ETF融券余额连续3日减少uáng)珂、两市ETF融券余额连续3日减少毕马威风险咨询合伙人黄荦荦分
别就上市(shì)公(gōng)司海外投资的法 律风险防范应对，以及欧洲出海税务筹划及本(běn)地风(fēng)险管控进行了专业分享。

本次交流研讨会吸引了多家(jiā)上市公司和专业机构参(cān)会，参会专家就中国(guó)企业在德国及欧洲(zhōu)投资并
购的机遇与挑(tiāo)战进行(xíng)了热烈交流，同时针对潜在的交易方案及切实可(kě)行的交易策略从资本运(yùn)作及法律
层面开展了多维度探讨，获得(dé)了参会嘉宾的(de)高度(dù)认可。中德证券(quàn)也将一如既往地积极发挥合资券商的海外业务资源优势，为中(zhōng)国企业“走出去”战略提供全方(fāng)位投资银行服务。（CIS）

校对：王锦程

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