近期《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门票、机(jī)票订单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数据(jù)看，五(wǔ)一假期订票已超600万人次(cì)，或(huò)成为史(shǐ)上旅游出行热度(dù)最(zuì)高(gāo)的五一假期。此外近(jìn)20部影片定档五一(yī)，节(jié)假日院线有望迎来(lái)强复苏。在消费需(xū)求(qiú)火(huǒ)爆下，可以(yǐ)关(guān)注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一订(dìng)单(dān)火爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临(lín)

　　自去年疫(yì)情防(fáng)控(kòng)优化调整以(yǐ)来(lái)，国内疫后复苏趋势(shì)较强。近日某(mǒu)酒(jiǔ)店龙头(tóu)企业发布一季度(dù)经营数据，公(gōng)司(sī)一季(jì)度整体入(rù)住(zhù)率同比增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生的平均实际营业(yè)收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年(nián)同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交(jiāo)运方面(miàn)，据民(mín)航(háng)局数据，一(yī)季(jì)度(dù)民航运输共(gòng)完成运(yùn)输总(zǒng)周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季(jì)度(dù)大幅提升38.5个(gè)百分点；一季度共完成旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅(fú)提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假(jiǎ)期(qī)不(bù)到10天，特别是住宿火爆程度远超预(yù)期，五一境内酒店市(shì)场(chǎng)风雨兼程下一句是什么持之以恒意思，风雨兼程下一句是什么这一生搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍(bèi)以(yǐ)上，相较2019年(nián)五一(yī)同期也增长近200％。今年五一也是(shì)出境(jìng)团队游试点恢复后的首个长假。数据(jù)显示，出境(jìng)机票搜索(suǒ)热度同(tóng)比2019年同期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒(jiǔ)店(diàn)搜索(suǒ)热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部(bù)宣(xuān)布自4月29日起，所(suǒ)有来华人员可以登(dēng)机前(qián)48小时内抗原检测(cè)代替核酸(suān)检(jiǎn)测，航空公司不再(zài)查验登机前检测(cè)证明。针(zhēn)对来华人员(yuán)的防疫政策放宽后，入境(jìng)客(kè)流量有望进一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民(mín)航局预计，五一假期民(mín)航将运输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万(wàn)，去(qù)年相(xiāng)关数据未公布，不过民航局(jú)当时预计(jì)旅客(kè)量为200万人次。因此今年(nián)有望将超(chāo)过疫情前(qián)水平(píng)，成为史(shǐ)上旅游出(chū)行(xíng)热度最高的(de)五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠(dié)加出入境政策进一步放开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报(bào)披露节前结束(shù)，截至4月28日，已经披露(lù)一季报(bào)的上市(shì)公司接近4000家。从(cóng)目前财报披露情况看(kàn)，旅游出行相关板(bǎn)块(kuài)景气度显著恢复，用整(zhěng)体法测算，申万社(shè)会(huì)服务行(xíng)业(yè)一季度归母(mǔ)净利润增(zēng)速(sù)达到(dào)144.40％，交通运输(shū)行业一(yī)季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情(qíng)放(fàng)开(kāi)后第(dì)一个长假，积压的旅游出行需求集中(zhōng)释放，且春节后旅游行情转入(rù)淡季，市(shì)场普遍(biàn)预(yù)期旅游业(yè)复(fù)苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏的持(chí)续兑现，行(xíng)业(yè)有望(wàng)重获市(shì)场关注(zhù)。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求恢复有望(wàng)贯穿全年。同(tóng)时供给(gěi)端，疫情期间(jiān)我国机队引(yǐn)进收紧，飞行员结(jié)构性(xìng)短缺(quē)问题(tí)凸(tū)显，后续或将逐(zhú)步(bù)好转。叠加票价改革仍在推(tuī)进，看好后续票价(jià)及客(kè)座率(lǜ)表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假日(rì)，“五一档”电影票房市(shì)场也有较高占比。从(cóng)历史数(shù)据看，国内电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)风雨兼程下一句是什么持之以恒意思，风雨兼程下一句是什么这一生16.74亿(yì)元，五一(yī)档期票房占全年票房比例(lì)从1.40％也逐(zhú)步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影(yǐng)院大范围(wéi)关停，五(wǔ)一档期电影(yǐng)纷(fēn)纷撤档，票房(fáng)远不(bù)及预期(qī)，而2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤档重点影(yǐng)片加码五一档期，叠加(jiā)观众报复(fù)性消(xiāo)费热情，预计(jì)今年五一档期将回升(shēng)至2021年水平，延续(xù)此前(qián)连涨态势(shì)。

　　从影片供给(gěi)来看，已有近20部影片宣布(bù)进入今年“五一”档(dàng)，数(shù)量上已超过(guò)历年(nián)同档期(qī)，重(zhòng)点(diǎn风雨兼程下一句是什么持之以恒意思，风雨兼程下一句是什么这一生)电影包(bāo)括(kuò)《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云(yún)》等(děng)。此外(wài)，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累计票(piào)房破(pò)4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也有望延续。

　　而(ér)对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会(huì)带(dài)来内容(róng)生(shēng)产(chǎn)效率的(de)提升。前期(qī)策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并把(bǎ)剧本中(zhōng)角色、场景、道具、特效(xiào)等元素转换(huàn)成(chéng)拍摄日程和(hé)预算(suàn)。中期拍摄，AI可(kě)生成(chéng)布(bù)景(jǐng)，换脸换声(shēng)，或直接使用(yòng)虚拟(nǐ)人替代(dài)真人演员。后期制作，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)生成音频(pín)、特效、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种因素(sù)叠加，该赛道催(cuī)化密(mì)集，当(dāng)前投资机(jī)会凸显。

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