要(yào)闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术(shù) 深入实(shí)施(shī)种业振兴(xīng)行(xíng)动(dòng)

　　中共中央政治局委(wěi)员、国务院(yuàn)副总理刘国中近日(rì)到(dào)江苏调研。刘国中先后到南京、徐(xú)州(zhōu)等地考察了农业(yè)科研院所、涉农高(gāo)等(děng)院校(xiào)、农(nóng)机研发(fā)机构、种(zhǒng)业企业、农业科技服务组织，详细了解农业科(kē)技研发和成果(guǒ)推广(guǎng)应用等情况。他强调，科技创新是推进(jìn)农业(yè)现(xiàn)代化的关键。要(yào)遵循农业科技规律，聚力(lì)攻关农业(yè)“卡(kǎ)脖(bó)子”技术，深入实(shí)施种业(yè)振兴(xīng)行动(dòng)，加快推进高标(biāo)准农田建设，补上短板弱项(xiàng)。评：中(zhōng)美之(zhī)间的竞(jìng)争中，农业是必不可少(shǎo)又(yòu)容易被忽略(lüè)的一(yī)环，农业是作为基础盘，关(guān)系着(zhe)每(měi)个(gè)人的饭碗，农业股(gǔ)必须要予(yǔ)以重(zhòng)视(shì)。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主(zhǔ)基(jī)调不动摇(yáo) 以强有力监督(dū)打(dǎ)造廉(lián)洁(jié)的注册制

　　近期中国证(zhèng)监会在北京成功(gōng)举办系统(tǒng)会管干部学(xué)习贯彻党(dǎng)的二(èr)十大外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭精神专题轮训(xùn)班。易会满指(zhǐ)出，要对标(biāo)新任(rèn)务(wù)新要求，切实增(zēng)强专(zhuān)业本(běn)领，坚(jiān)决纠治形式主义、官僚主义，大力弘(hóng)扬“马上就(jiù)办、真抓(zhuā)实(shí)干”的优良作风，持续巩(gǒng)固干事创业(yè)的良好氛围。坚持严(yán)的(de)主基调不动(dòng)摇(yáo)，以强(qiáng)有力监(jiān)督打造廉洁的(de)注册制，一体(tǐ)推进(jìn)不(bù)敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头治(zhì)理，不(bù)断强化系(xì)统全面从严治党(dǎng)严的(de)氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策(cè)释(shì)放消费潜力 稳定汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消费

　　国家发(fā)改委主任(rèn)郑栅洁发文称，进一步增强宏观调(diào)控的前瞻性、针对性、协(xié)同性，充分发(fā)挥(huī)超大规模市(shì)场(chǎng)优(yōu)势，有(yǒu)效(xiào)释放(fàng)内需潜力。继(jì)续(xù)实施积(jī)极(jí)的财政政策和稳健的货币政(zhèng)策，促进财政、货币、就业(yè)、产业、投资、消(xiāo)费、价格、环保、区域等政策形成(chéng)系统集成效应。充分发挥消费对经济增长的基(jī)础性(xìng)作用(yòng)，多渠(qú)道增加城(chéng)乡居民收入，稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大绿色消费、文化旅游等服(fú)务(wù)消(xiāo)费新热点(diǎn)，创新消费场景。评：4月(yuè)份的CPI和(hé)PPI数据(jù)发布之后，消(xiāo)费(fèi)到了必(bì)须发力(lì)的时刻，而大宗消(xiāo)费(fèi)是重中(zhōng)之重(zhòng)。

　　4、这两类存款执(zhí)行利率下周一(yī)调整(zhěng)！

　　协定存款、通知存(cún)款利(lì)率上限(xiàn)调整新规即(jí)将(jiāng)落地(dì)。12日，多家银行提前公告了关于自5月15日起(qǐ)调整协定存(cún)款和/或通知存款执行利率的通知(zhī)，从调(diào)整情况来看，执行(xíng)利率(lǜ)多调整为新规的自律上限(xiàn)，相较(jiào)于此前下调幅度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银(yín)行(xíng)为了揽(lǎn)储使出(chū)了浑身解数，也(yě)用了(le)不少小(xiǎo)动作，该敲打(dǎ)敲(qiāo)打了(le)。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易所发布指引 完善REITs大类(lèi)资产审(shěn)核要点及信(xìn)息披露要求

　　证监会(huì)将指(zhǐ)导证券(quàn)交易所持续(xù)完善REITs信(xìn)息(xī)披露制(zhì)度规(guī)则，研究制定出台定期报告和临时(shí)公告披露指引，按(àn)照“成熟一(yī)类、推(tuī)出(chū)一类”原则，分步推出仓(cāng)储物流、保障性租赁住(zhù)房等大类资产审核(hé)及(jí)信息(xī)披露规则，建立健全透明和可预期(qī)的审(shěn)核注册标准(zhǔn)，重(zhòng)点关注(zhù)资产(chǎn)及项目运营质量，进一步强化市场监管(guǎn)和投(tóu)资者保护(hù)机制，更好服(fú)务经济高质量发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面启动城市(shì)基础(chǔ)设(shè)施生命线安全(quán)工程(chéng)

　　住(zhù)房和城乡(xiāng)建设部部长倪虹近日表示，在深入推进试点和总结推广可复(fù)制经验(yàn)基础上，我国(guó)将全(quán)面启(qǐ)动城市(shì)基础设施生命(mìng)线安全工(gōng)程。要(yào)开展城市基础设施普查，建立覆盖地上地(dì)下的城市(shì)基础(chǔ)设施(shī)数据库，找准城(chéng)市基础设施(shī)风(fēng)险源和风险点，编制(zhì)城市安(ān)全风险清单。城市(shì)基(jī)础设施生命线是指城市的燃气(qì)、桥(qiáo)梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综合(hé)管廊(láng)等与城市(shì)功能和(hé)民(mín)众生(shēng)活密(mì)不可分的城市基础(chǔ)设施，就像人体的“神经”和“血(xuè)管”，是城市安全运行的保障。评(píng)：这个(gè)是海绵城(chéng)市的超级数(shù)字版本，也是为了城市(shì)治理(lǐ)的新(xīn)思路和新方向，各(gè)大(dà)科技(jì)巨头的(de)智慧城市业务到(dào)了大显身手(shǒu)的时刻(kè)。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特斯(sī)拉自动驾驶、机器人(rén)等功能板块(kuài)在(zài)沪(hù)布(bù)局

　　上海市经(jīng)信委智能制造推进处副处长陈可乐表示，下(xià)阶(jiē)段，上海将进一步深(shēn)化(huà)与特斯(sī)拉(lā)的合(hé)作，推动自动(dòng)驾(jià)驶、机器人等功能板块(kuài)在沪布局(jú)，共同打造具备核心技术优(yōu)势、面向全(quán)球市场的科技产业(yè)集群。在加强政策供给方面，明(míng)确(què)总体发(fā)展(zhǎn)目标，到2025年新能源汽(qì)车年产量达到120万辆，产值突(tū)破3500亿(yì)元。对符合条件(jiàn)的(de)消费者购买新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车给予免(miǎn)费专用牌照政策(cè)支(zhī)持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权上市工(gōng)作

　　为(wèi)健全多层次资外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭本市场产品体系，丰富(fù)资本(běn)市场风险(xiǎn)管理工具，证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上(shàng)市科创50ETF期(qī)权，有利(lì)于吸引长期资金配置科创板，激发科创板创新活(huó)力(lì)，满足多(duō)元化(huà)的交易和风(fēng)险管(guǎn)理(lǐ)需求，有助于继续(xù)发挥好科(kē)创板改革先行先试(shì)的示范引(yǐn)领(lǐng)作用，不断提升(shēng)服务实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风险防控(kòng)机制，并根据市场运(yùn)行情况改(gǎi)进优化(huà)，确保(bǎo)科创50ETF期权(quán)稳(wěn)健运行。评：科创50ETF期权终于(yú)要来了，基本上(shàng)大家(jiā)想(xiǎng)交易的(de)指数(shù)品种都已经有(yǒu)衍(yǎn)生品了(le)，这对增加市场活跃度和流动性来说是(shì)好事。

　　9、券商债券(quàn)业务评级将迎新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近(jìn)日，中(zhōng)证协就券商债券业务执业能力评价办法进行了修订，并改(gǎi)名为《证券公司(sī)债券(quàn)业务执业(yè)质量评价办法》，并向行业征求意见，修订将评(píng)价指(zhǐ)标的触角由券(quàn)商(shāng)开展债券(quàn)业务的(de)整体(tǐ)情况延(yán)伸至债(zhài)券项目的各个环节。此(cǐ)外，评级也将进(jìn)一(yī)步优化了，ABC三档分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两(liǎng)头”规模，其中A类将增加类(lèi)似“白名单(dān)”的基本条件。评：券商的各大业务也开始内卷了，债券A档券商名额的(de)减少，倒逼各(gè)大券(quàn)商执业能力(lì)的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回(huí)落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要开始了吗？”债务上限(xiàn)谈判传(chuán)出(chū)利好(hǎo)消息，但(dàn)新近指标(biāo)显(xiǎn)示(shì)通胀预期意(yì)外回升(shēng)重燃通(tōng)胀恐慌(huāng)，美股冲(chōng)高(gāo)回落集体收跌，道指跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主(zhǔ)要(yào)股(gǔ)指表现不一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普(pǔ)累跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累(lèi)涨0.61％连(lián)涨三周；中概股(gǔ)领跌市场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜(cài)跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情(qíng)绪(xù)升温令美元指数跳涨至一(yī)个月高位，站稳(wěn)102.00上方；对利率(lǜ)前景敏感的两年期美债收益率盘中(zhōng)拉升一度(dù)上触(chù)4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在美(měi)元继续攀升压力下未能成功反(fǎn)弹，收盘刷新一周(zhōu)多来低位；银价跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年10月以来(lái)最糟糕的一周；原(yuán)油市场出现需求疲软苗头(tóu)，国际原油遭供需两面打击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌(diē)，再(zài)探一周(zhōu)低位。布伦特和外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭西德(dé)克萨(sà)斯中质原(yuán)油(yóu)期货均连续(xù)第四周下(xià)跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业板(bǎn)指跌幅均超1％。在(zài)此前强势拉升后，沪指(zhǐ)连(lián)续(xù)下跌(diē)，呈现V型反(fǎn)转之势(shì)，进一步逼(bī)近下轨(guǐ)的(de)重(zhòng)要支撑。沪指从1月(yuè)30日起就可(kě)以认(rèn)为是开始构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间主力资金通过反(fǎn)复(fù)震荡来完成(chéng)出货。由于筑顶充分，后市一旦破位就将出(chū)现急跌。下周投资者关(guān)注沪(hù)指会否(fǒu)破跌下轨，如果出现(xiàn)这(zhè)一信号应(yīng)及时离场(chǎng)。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青(qīng)海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工(gōng)业级碳酸鲤拍卖(mài)，最终以(yǐ)24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当(dāng)日国产工(gōng)业级碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当地时间周三（5月10日），核聚变(biàn)初创公(gōng)司Helion能源(yuán)在官(guān)网(wǎng)宣布，科(kē)技巨(jù)头微软已同意(yì)从公司首座(zuò)核(hé)聚变发(fā)电站购(gòu)买电力。作为电力购买(mǎi)协(xié)议的(de)一部分，Helion预计(jì)将在2028年之前将其聚变(biàn)发电(diàn)装置(zhì)上线，并在(zài)商定(dìng)的一年内达到50兆瓦或更(gèng)高目标(biāo)的发电量(liàng)。

　　标的：安(ān)泰(tài)科技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公(gōng)司(sī)拟11.83亿(yì)元向(xiàng)极(jí)兔转让丰网信息

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行不(bù)超过60亿元(yuán)公(gōng)司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向不(bù)特(tè)定对象发行(xíng)可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控(kòng)股股东进行(xíng)重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿元 用(yòng)于(yú)新能源(yuán)复合材料(liào)制品建设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟(nǐ)定(dìng)增募资不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂(áng)技(jì)术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股(gǔ)东的(de)一(yī)致行动人拟增持不低(dī)于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高新投及公司董事(shì)拟(nǐ)减持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华(huá)航(háng)机械(xiè)拟减(jiǎn)持(chí)不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不(bù)超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟(nǐ)合计减持(chí)不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高(gāo)拟合(hé)计减持(chí)不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东(dōng)顾美芳(fāng)拟减持(chí)公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚世(shì)娴及(jí)其一致(zhì)行动(dòng)人拟减持(chí)不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减持不(bù)超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸(mào)易(yì)拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近(jìn)期(qī)出售(shòu)西安(ān)银行3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务总监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对(duì)优你康进行实缴增资

　　东(dōng)睦(mù)股份 600114：联营企业拟收(shōu)购(gòu)深圳小象电动公司3％股权

　　金利(lì)华电(diàn) 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘(yuán)子数字(zì)智慧工厂升级改造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华替尼(ní)片纳入(rù)突破性治疗药物(wù)程序

　　力生(shēng)制(zhì)药 002393：阿替洛(luò)尔片(piàn)通(tōng)过(guò)仿制药(yào)一(yī)致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品煤(méi)销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控(kòng)股子公司获(huò)准(zhǔn)建(jiàn)设红山产业风储供电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供(gōng)气(qì)服务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公司(sī)中(zhōng)国太平洋人寿(shòu)保险股份有限公(gōng)司(sī)累计(jì)原(yuán)保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路(lù)提(tí)质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西(xī)亚与PKL签(qiān)订(dìng)谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设(shè)子公(gōng)司 开(kāi)展退役动力电(diàn)池梯次利用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流大溪河(hé)团(tuán)结(jié)水库生(shēng)态(tài)治理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公司(sī)获(huò)得兽药产(chǎn)品(pǐn)批准文号批(pī)件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司收到项(xiàng)目定点函 订单总金额约(yuē)1.8亿元(yuán)

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新(xīn)设子公司并投资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注(zhù)射剂生产线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司(sī)董事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚烧发电项目转入运营期(qī)

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤集(jí)团签(qiān)订项目(mù)投资合作框架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟(nǐ)出售(shòu)控股子公司(sī)售丽威汽控55％股权

　　益客(kè)食品(pǐn) 301116：与邳州市人(rén)民政府(fǔ)签(qiān)订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能(néng)源锂电池(chí)生产研(yán)发(fā)项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入(rù)剂(jì)药品临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理部信息研(yán)究院、腾讯云计(jì)算签署(shǔ)战略合作(zuò)框架协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万(wàn)吨电池级单水氢氧化(huà)锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星产(chǎn)业基地项目合作(zuò)框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置三艘内贸化学品船(chuán)舶以及三艘(sōu)外贸化学品(pǐn)船舶(bó)100％的所有权(quán)

　　海(hǎi)航(háng)控(kòng)股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披(pī)违规 遭证监会立案(àn)调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终(zhōng)止转让全(quán)资子(zi)公司江铃重型汽车有限公司(sī)100％股权的交(jiāo)易

　　万(wàn)科A 000002：已发(fā)行20亿元第二(èr)期中期票据

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