兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(乾坤未定你我皆是黑马，把人比喻黑马是啥意思dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削(xuē)减了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预(yù)期(qī)看乾坤未定你我皆是黑马，把人比喻黑马是啥意思23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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