财联社(shè)4月30日(rì)讯，4月的交易已(yǐ)于本周(zhōu)五结束。本月A股三大指数一红(hóng)两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块看，石油(yóu)板(bǎn)块(kuài)表现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股(gǔ)扎堆，板(bǎn)块(kuài)个(gè)股(gǔ)中国(guó)科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些机会值得把(bǎ)握？从财联社梳理的十家券商5月金股名单(dān)来看，AI应用端、中字头等值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯(xùn)飞、完美世界各被(bèi)推荐两次；中字头方面，中(zhōng)国移动、中(zhōng)国中铁各被推荐(jiàn)两次(cì)，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也(yě)获(huò)得了(le)个别(bié)券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关(guān)注的(de)重(zhòng)点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应(yīng)用端。从推荐(jiàn)的情况(kuàng)看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公(gōng)方面，有(yǒu)券商(shāng)指(zhǐ)出，在所(suǒ)有AI的使用场(chǎng)景中，办公场景进展相对(duì)较快。中金公司(sī)指出，年(nián)初至今市场对(duì)AI关注(zhù)度持(chí)续高企，上一轮行情催化主(zhǔ)要集中于大(dà)模型的(de)突破进展(zhǎn)；而4月以来(lái)，观察到各(gè)个领域的应用厂商(shāng)正加速AI融合应用产品的研(yán)发和发布，其中(zhōng)办公场景(jǐng)进(jìn)展相对较快(kuài)，预计5月之后将进入AI应用的(de)加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对游(yóu)戏行业能起到将(jiāng)本增效的作用，而“增效”作(zuò)用(yòng)被市场所低(dī)估(gū)。开源证券指出(chū)，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话(huà)系统及更自由的(de)场景(jǐng)生成或大幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从而推动游戏用(yòng)户(hù)数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增(zēng)收”，而(ér)市场勿必和务必的区别，务必是什么意思呀对于“增(zēng)收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步(bù)提升空间。另外(wài)值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图(tú)片分割模型(xíng)及Gen-2为代(dài)表的视频生(shēng)成(chéng)模型(xíng)或进一步(bù)推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变现效率提(tí)升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公司商业(yè)化空间或打开。

　　关于中字(zì)头板块(kuài)，华安证券认为值得布局(jú)的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特色估(gū)值体系与优化(huà)国有资本布局。关注：①中(zhōng)国(guó)特色估值体(tǐ)系(xì)下，关注ESG与资(zī)产注入带(dài)来的拔估(gū)值机会。②优化国有资本布局关注能(néng)源、电力、粮食(shí)等企(qǐ)业。

　　方(fāng)向(勿必和务必的区别，务必是什么意思呀xiàng)二：新型举国体(tǐ)制的科(kē)技(jì)创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数(shù)字经济领域国资云及信创等标的。③半导(dǎo)体、科学仪(yí)器等(děng)领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带(dài)一路”有望(wàng)在2023年(nián)继续发力(lì)。关(guān)注(zhù)：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得订单增(zēng)量企业。此(cǐ)外(wài)，创建世界(jiè)一流示(shì)范企业名单(dān)对应的(de)上市公司也值(zhí)得关注。

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