兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的(de)人便都(dōu)看着他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每(měi)一次(cì)反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是难(nán)懂的(de)话，什(shén)么(me)“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指欧莱雅精华肌底液好用吗，欧莱雅肌底液的作用和功效涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)欧莱雅精华肌底液好用吗，欧莱雅肌底液的作用和功效可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微(w欧莱雅精华肌底液好用吗，欧莱雅肌底液的作用和功效ēi)软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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