要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共(gòng)同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其他成(chéng)员国）共(gòng)同限制对(duì)华投资(zī)消息(xī)属实(shí)，中方将坚决反对。在(zài)本次例(lì)行记者会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中央企业加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能、集(jí)成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能(néng)化(huà)、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业体系加快向产业链(liàn)、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资(zī)等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现(xiàn)代(dài)化产业体系建(jiàn)设(shè)提(tí)供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企才是中特(tè)估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不(bù)要(yào)在银行股上一(yī)条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社(shè)会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个(gè)月以来(lái)同比首次(cì)也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资产，而(ér)非(fēi)用于消费，消费在二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公司首(shǒu)席执行(xíng)官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公(gōng)司现任首席财务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东集团(tuán)首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首(shǒu)席(xí)财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内(nèi)部(bù)架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零售事业(yè)群大(dà)调整，如今公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退休了(le)。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能(néng)否为京东带来新的活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行(xíng)启(qǐ)动自(zì)律调(diào)查(chá)

　　基(jī)于监管部(bù)门反馈线索，依据(jù)《银(yín)行间(jiān)债券市场自(zì)律处分规则》，交易商(shāng)协会已对(duì)中国建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公(gōng)司债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业(yè)分会(huì)最新发文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本(běn)周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下(xià)游释(shì)放利润(rùn)。评(píng)：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一(yī)季度(dù)公司(sī)实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出(chū)货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车(chē)后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联(lián)储自(zì)2007年(nián)以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加(jiā)息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年(nián)来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次(cì)申请失业救济人数连续第二(èr)周(zhōu)超(chāo)预期(qī)增长(zhǎng)无疑(yí)体(tǐ)现了美联(lián)储持续(xù)一年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股(gǔ)市形成(chéng)双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预(yù)期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大(dà)单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的(de)最低收盘价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中(zhōng)船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有(yǒu)一(yī)定的回(huí)调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发布(bù)了一款基于自(zì)己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的(de)“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视(shì)频(pín)已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三(sān)星电子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明(míng)显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发(fā)布由农业(yè)农(nóng)村部、世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多国家发展改(gǎi)革(gé)委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门共同(tóng)印发的关于(yú)加快粮食产地烘干(gàn)能力(lì)建设的意见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得(dé)到(dào)进(jìn)一步(bù)巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作协议(yì)所指向的具(jù)体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行(xíng)股票的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明(míng)智(zhì)能(néng) 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇(chún)胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)高效电镀(dù)金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司(sī)签署合资框架(jià)协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签(qiān)订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完(wán)成(chéng)首例(lì)受试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司(sī)总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善(shàn)西北区(qū)域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订《战略合作(zuò)框架(jià)协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股(gǔ)东之控制(zhì)人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入(rù)最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票(piào)简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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