要闻(wén)速(sù)递

　　1、央行：当前我国经济(jì)没有出现通缩 物价仍(réng)在温和(hé)上涨

　　央行第一季度中国货币政(zhèng)策执行报告出(chū)炉，央行表(biǎo)示(shì)预计下半年CPI中枢(shū)可能温和抬升，年(nián)末可能回升(shēng)至近年均值水平附近。当(dāng)前(qián)我国经济没有出现通(tōng)缩。通(tōng)缩主(zhǔ)要指价格(gé)持续(xù)负增(zēng)长(zhǎng)，货币(bì)供应量(liàng)也具有下降趋势，且通常伴(bàn)随(suí)经(jīng)济衰退。我国物价仍在温和上(shàng)涨，特别是核心CPI同比稳定在(zài)0.7％左(zuǒ)右，M2和社融增长相(xiāng)对较快(kuài)，经济运行持续好(hǎo)转(zhuǎn)，不符合通缩的特征。

　　2、央行：3月新(xīn)发放贷款(kuǎn)加权(quán)平均(jūn)利(lì)率为4.34％ 均处(chù)于历史低位(wèi)

　　央行第一(yī)季度(dù)中国货币政策(cè)执(zhí)行报(bào)告(gào)显示，2023年3月，新发放贷款加(jiā)权平均利率为4.34％，其中(zhōng)企业贷款加权平均利率为3.95％，均处于历史低位(wèi)。下阶段(duàn)，人民银行将继续实施好稳健的货(huò)币政策，合理把握宏观利率水平，持续深入推进利率市场化(huà)改(gǎi)革(gé)，健全(quán)“市场(chǎng)利率+央(yāng)行引导(dǎo)→LPR→贷款利(lì)率(lǜ)”传(chuán)导机制，为促进(jìn)经济实现质的(de)有效提升和量的合理增长营造(zào)有利条件。评(píng)：最近多家银行(xíng)下(xià)调通知存款利率，其实这(zhè)个背后是贷款利率的下(xià)降(jiàng)。毕竟银行是(shì)需要盈利(lì)的，需(xū)要保证合(hé)理息差水(shuǐ)平、合理盈利空(kōng)间。对于部(bù)分银行盲目揽储，只能(néng)出动监管措施敲打(dǎ)敲打了。

　　3、国家能(néng)源局：4月份(fèn)全社会用电量6901亿千瓦(wǎ)时 同比增长8.3％

　　国(guó)家能(néng)源局发布(bù)4月份全社(shè)会(huì)用电量等数(shù)据(jù)。4月(yuè)份，全社会用电量6901亿千(qiān)瓦时(shí)，同(tóng)比增长8.3％。分产业看，第一产(chǎn)业用(yòng)电量88亿千瓦时，同比增(zēng)长12.3％；第二产业用电量4814亿(yì)千(qiān)瓦(wǎ)时，同比增(zēng)长(zhǎng)7.6％；第三(sān)产业用电量1155亿千瓦(wǎ)时，同比增长(zhǎng)17.9％；城乡居民生(shēng)活用(yòng)电量(liàng)844亿千瓦时，同比增(zēng)长0.9％。1~4月，全社会用(yòng)电量(liàng)累计28103亿(yì)千瓦时，同比增长4.7％。评：全球变暖这个趋势无法阻挡(dǎng)，极端天(tiān)气也越来越多，一场热浪(làng)在(zài)4月席(xí)卷了南亚、东(dōng)南亚、东亚(yà)的多个地区。去(qù)年缺电的(de)教训就摆在眼前(qián)，再加上(shàng)电力板块本就是中特估的范畴，周(zhōu)一电力股走的(de)比较强势。

　　4、国资委：要(yào)深刻(kè)把(bǎ)握国资央企使命任务为建设汽车强国(guó)提供(gōng)有(yǒu)力支撑(chēng)

　　国(guó)资委党委(wěi)委员、副(fù)主任翁杰明到中国汽车(chē)技术(shù)研究中心有限公司调研。翁他指(zhǐ)出(chū)，下(xià)一步，要深刻把握国资央企使命任务，在新一轮国企改(gǎi)革深化(huà)提(tí)升行动中勇挑重(zhòng)担，面向国家(jiā)战(zhàn)略需求(qiú)、行业发展需要，积极打造原(yuán)创技术策源(yuán)地，加强核心技术攻关，为建设汽(qì)车强国提(tí)供有力(lì)支(zhī)撑。要统筹推进创建示范、管理(lǐ)提升、价值创(chuàng)造和品(pǐn)牌引领“四个专(zhuān)项行动”，切实(shí)提升发展(zhǎn)质量效益，加快建(jiàn)设世界一流企业。要在助力新能源智能网联汽车(chē)发展(zhǎn)方(fāng)面发挥权威智库作用，创新体(tǐ)制(zhì)机制(zhì)，持续激(jī)发内生动(dòng)力，赋能(néng)民族企业和自主品牌，推动(dòng)我国汽车产(chǎn)业实现更好更快发(fā)展。

　　5、钟南山：广州发(fā)热门(mén)诊(zhěn)接受检测患者中超两(liǎng)成是(shì)新冠病(bìng)毒感(gǎn)染(rǎn)

　　中国(guó)工程(chéng)院院士钟南山说，目前在广州流行(xíng)的主流(liú)新冠病毒(dú)株是XBB1.9.1。根据目前广州市发热(rè)门(mén)诊的数据，在接受检测的(de)发热病人(rén)里，有20％-25％是(shì)新冠病毒(dú)感染(rǎn)者(zhě)。此外(wài)，钟南山还表示经检测，全(quán)国相当多(duō)的人出(chū)现了(le)新冠病(bìng)毒对应抗体增高的情况，这表(biǎo)明(míng)全国约有80％的人感(gǎn)染过新冠病毒——约有11亿~12亿人。评：最(zuì)近周围(wéi)也有小伙伴(bàn)二阳了，大家要注意防(fáng)护。不过医药股(gǔ)倒是还处于磨底阶(jiē)段，挺考验人性(xìng)的。

　　6、阿里达(dá)摩院自动驾驶业务裁员

　　针对阿(ā)里达摩院(yuàn)自动驾驶实验室并入菜鸟集团一事，此(cǐ)次业务调整并(bìng)非整体并入，仅有近百(bǎi)人转入菜鸟集团，部门划归于(yú)菜(cài)鸟(niǎo)CTO下(xià)属(shǔ)技术(shù)团队，其余近200人被裁，约占70％，有“N+1”或(huò)“N+1+1”补偿方案。此后，达摩院本(běn)身将不(bù)再保(bǎo)留(liú)相关(guān)业务(wù)和团(tuán)队。阿里(lǐ)方面称，关于阿里达摩院自动驾驶(shǐ)业务裁(cái)员(yuán)70％的消息不实，对于具体(tǐ)裁撤比例，阿里(lǐ)方面(miàn)未做说明。评：最近(jìn)大型(xíng)科技企业相继(jì)裁撤一些边(biān)缘业(yè)务，不知(zhī)不(bù)觉中，勒(lēi)紧裤腰带过日子的气(qì)氛又来(lái)了。经(jīng)济恢复(fù)大(dà)方(fāng)向是没(méi)错的，但(dàn)是也要经(jīng)历一(yī)个起伏的过程(chéng)。

　　7、马斯克：特斯拉将在某个(gè)时刻在法国进行重(zhòng)大投(tóu)资(zī)

　　马斯(sī)克表示，将(jiāng)在法国进行多项重大投资，但目(mù)前(qián)他还无(wú)法给(gěi)出一(yī)个具体的时间表。日内，法(fǎ)国凡尔赛将举办年(nián)度第(dì)六(liù)届“选择法国”投资(zī)峰(fēng)会。在峰会前，法国总统马克龙与马斯克在巴(bā)黎(lí)爱丽舍(shě)宫进(jìn)行了会面。在大约(yuē)45分钟的会面结束(shù)后(hòu)，当(dāng)马斯克被(bèi)媒体问及(jí)特斯拉(lā)是否(fǒu)有在法国投(tóu)资(zī)的(de)计(jì)划(huà)时，他给出了肯(kěn)定(dìng)的(de)回答。他(tā)补充(chōng)称，计划会在(zài)未(wèi)来的某个时间点宣(xuān)布，“但不是今天。”这位全球电动汽车龙(lóng)头CEO说道，“虽(suī)然今(jīn)天没(méi)有(yǒu)投资公告，但我对马克龙和法国(guó)政(zhèng)府的印象非常(cháng)深(shēn)刻，他们对工业界非常欢(huān)迎。我相信，未来特(tè)斯拉将在法国进行(xíng)重大(dà)投资。”

　　8、北向资金(jīn)周一净买入40.85亿元 天齐锂业净买入7.32亿(yì)元(yuán)

　　北(běi)向(xiàng)资金周一净买(mǎi)入40.85亿(yì)元，为连(lián)续7日净买入(rù)。天(tiān)齐锂业、中(zhōng)微(wēi)公司(sī)、农(nóng)业银行(xíng)分别(bié)获净(jìng)买入(rù)7.32亿元、4.04亿(yì)元、3.01亿(yì)元(yuán)。中国平安净卖出额居首，金额为5.69亿(yì)元(yuán)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：美联储官员(yuán)释放的利率政策信号(hào)不一，市场小幅上调(diào)对6月(yuè)加(jiā)息押注，同时(shí)经济数据不佳，共(gòng)和党众议长对拜登和(hé)耶伦所谓的债(zhài)务上限谈判有进展泼冷水，美股小幅震(zhèn)荡微幅(fú)收涨，道(dào)指上涨50点，标普上涨0.33％，纳指涨超80点创八个半月新(xīn)高；中概股及银行股(gǔ)表现强(qiáng)势(shì)，达内科技涨(zhǎng)超11％，腾讯音(yīn)乐、高途涨(zhǎng)超9％；西太平(píng)洋(yáng)银行(xíng)合众银行涨(zhǎng)17.5％，阿莱恩斯(sī)西部银(yín)行涨12％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据不佳和债(zhài)务上限谈判(pàn)的担(dān)忧(yōu)持(chí)续，美(měi)元指(zhǐ)数(shù)深跌至102.40，从盘初触及(jí)102.75所(suǒ)创的五周新高(gāo)回落；欧(ōu)元兑美(měi)元上逼1.09，英镑兑美元升破1.25收复上周五以来跌幅，离岸人民币升破6.96元脱(tuō)离两个月低位；比特币(bì)升(shēng)破2.74万美元，以太坊涨上逼1830美(měi)元；现货(huò)黄金止(zhǐ)步三连跌上逼2020美元，伦锌两年(nián)半最低，伦镍逾七个月最低；油价(jià)盘中涨超2％止步三日连跌，天然气跌近3％再创近两年最低；美(měi)债(zhài)收益率连涨两日(rì)，长债收益(yì)率涨幅更大，两年期收益率重上4％。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周一各股指探(tàn)底回(huí)升，沪指涨超(chāo)1％，中证1000指数涨近1％。市场降息预期虽落空，但受(shòu)“促金融业估值(zhí)提升(shēng)”相关消(xiāo)息的刺激，保(bǎo)险、银行(xíng)业(yè)再度迎(yíng)来“大象(xiàng)起(qǐ)舞”行情，新能源(yuán)板块炒作氛围(wéi)也较为火热。短线大盘有望(wàng)挑战20日(rì)线附近压力(lì)，若量能能(néng)够继续(xù)释放，则大盘有(yǒu)望(wàng)挑战5月10日留下的缺口(kǒu)。

　　题(tí)材掘金

　　造船：据中国船舶集(jí)团(tuán)经济(jì)研(yán)究中心观察，近日5年船龄(líng)的Aframax型油轮二(èr)手船价(jià)为6250万美元，同比增长了(le)27.6％，已达到新船价格6500万美(měi)元的95％。另据晋m是山西哪里的车克(kè)拉(lā)克森数据，LNG船二手船(chuán)价格也在(zài)上涨，船龄5年的(de)17.4万立方米LNG船(chuán)二手船价为2.5亿美元，同比(bǐ)增长35.1％。

　　标的：亚星锚链 （601890）、天海(hǎi)防(fáng)务 （300008）

　　锂电(diàn)池：5月15日，百(bǎi)川(chuān)盈(yíng)孚数(shù)据显示，国内六氟磷(lín)酸鲤市(shì)场价格较12日上涨9.35％。另外工业级碳酸锂与电池(chí)级碳(tàn)酸(suān)理市场价格分别上涨4.17％、4％，报价分别为25万(wàn)元26万元/吨。

　　标的：天赐材(cái)料 （002709）、亿纬鲤能（300014）

　　人造肉：据(jù)报(bào)道，美国(guó)塔(tǎ)夫茨(cí)大学细(xì)胞农业中心研(yán)究人员开发出了永生化的牛肌肉干细胞（iBSC），其特点(diǎn)是可快速生(shēng)长并(bìng)分裂数百次，甚至可能无限期分裂。这一研究成果将会不仅可以提供(gōng)更多的肉类产品(pǐn)，还意味着研(yán)究人员将无需(xū)从农场动(dòng)物活检中重复获取细胞(bāo)。

　　标的：东宝生(shēng)物（300239）、美(měi)盈森(sēn)（002303）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　恒瑞医药 600276：拟6亿元-12亿元回购股(gǔ)份

　　联特科技 301205：公司CPO相关的开发(fā)项目暂未形成收入

　　国芯科(kē)技(jì) 688262：第一代(dài)RAID控制芯片改进量产版产(chǎn)品内部测试成功(gōng)

　　【并购重组】

　　维(wéi)科技术 600152：拟定增募(mù)资不超过(guò)3亿元(yuán)

　　一心堂(táng) 002727：拟发行可转债募资不超过15亿(yì)元(yuán)

　　科大(dà)国创 300520：拟定增募资(zī)不超过8.1亿(yì)元

　　【增持减持(chí)】

　　金石(shí)资源 603505：实控人拟(nǐ)增持3000万元-5000万元(yuán)

　　ST万(wàn)林 603117：控(kòng)股股东(dōng)拟增持1.5％-3％公司股份

　　凯(kǎi)立新材 688269：部分董监高拟(nǐ)940万(wàn)元-1880万元(yuán)增持(chí)公司股(gǔ)份

　　北摩高(gāo)科(kē) 002985：实控人拟不(bù)低(dī)于(yú)2000万元增持(chí)公司股份

　　诺(nuò)泰生(shēng)物 688076：上将管理和潘婕拟合计减持不超3.68％股份

　　必(bì)创科技 300667：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不超过4.68％公司(sī)股份(fèn)

　　孩子王(wáng) 301078：股东拟合计减持(chí)不超3％公司(sī)股(gǔ)份

　　维宏股份 300508：控股股东(dōng)及其一致行动人拟减持不超(chāo)过6％

　　华瑞股份(fèn) 300626：联创投资拟减持不超过3％

　　福光(guāng)股份 688010：股东拟合计(jì)减持不超(chāo)3.7％股份(fèn)

　　朗(lǎng)新(xīn)科技 300682：股东拟减持不超过4％公司股份

　　英力股份 300956：高新(xīn)毅达(dá)拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％

　　泉峰(fēng)汽车 603982：控股股东及其一(yī)致行动人承诺不减持公(gōng)司股份(fèn)

　　【其他事项(xiàng)】

　　行动教育(yù) 605098：与(yǔ)四川郎(láng)酒股份(fèn)有限(xiàn)公司(sī)签订战略合作协(xié)议

　　民丰特纸 600235：拟8.13亿元投建年产7万吨特种涂(tú)布纸(zhǐ)项目

　　宣泰医药(yào) 688247：公司产品(pǐn)美沙(shā)拉秦肠溶片获得美国(guó)FDA批(pī)准文号

　　天宸股份 600620：拟(nǐ)5亿元设全资子公司

　　春秋航空 601021：4月旅客周(zhōu)转(zhuǎn)量同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)436.02％

　　吉祥航空 603885：4月旅客周(zhōu)转量同比上升1643.42％

　　紫金(jīn)矿业 601899：控股子公(gōng)司外(wài)协(xié)单位发生安全(quán)事故

　　海南机(jī)场 600515：4月旅客吞吐量同比增长(zhǎng)1143.07％

　　阳光诺和 688621：获得SN001和SN002在中(zhōng)国大(dà)陆、香港和澳门的专利独家授权

　　中信建投 601066：独立非执行董事(shì)周成跃辞职(zhí)

　　中(zhōng)国(guó)东(dōng)航 600115：4月旅(lǚ)客周转(zhuǎn)量同(tóng)比(bǐ)上升959.67％

　　康缘(yuán)药业 600557：公司及相关(guān)人员收到江苏证监局警示(shì)函

　　中国中冶(yě) 601618：前4个(gè)月新签合(hé)同额4213.1亿(yì)元 同比增长(zhǎng)3.8％

　　华东医(yī)药 000963：全资子公司(sī)HDM1002片的新药临床(chuáng)试验申请获得(dé)美(měi)国FDA批(pī)准

　　中国(guó)国航 601111：4月旅客(kè)周转(zhuǎn)量同比上升630.5％

　　凯龙股份 002783：拟设立(lì)凯瑞(ruì)新(xīn)能(néng)源实施分布式光(guāng)伏项目(mù)

　　翰宇药业 300199：利那洛肽胶囊获得临床试(shì)验(yàn)批准通知书

　　南(nán)网储能 600995：所属(shǔ)抽水蓄能电站容量(liàng)电(diàn)价核定 预(yù)计减少公司2023年收入(rù)预算4.96亿元

　　鞍重(zhòng)股份 002667：拟2.68亿(yì)元出售(shòu)鞍山(shān)鞍重80％股权等资产

　　*ST正邦 002157：与江西供销冷链签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　正平股份 603843：全资(zī)子公司(sī)中(zhōng)标3亿(yì)元民俗(sú)文化(huà)体验地项(xiàng)目(mù)

　　中(zhōng)国核建 601611：前4月累计实现营业收入359.05亿(yì)元 同比增长8.48％

　　山子股(gǔ)份 000981：美国ARC最(zuì)终是否需要根据NHTSA的函件(jiàn)要求(qiú)递交573报告尚存(cún)在不(bù)确定性(xìng)

　　*ST柏龙(lóng) 002776：公司实际控制人被采取(qǔ)强(qiáng)制措施(shī)

　　亚太实业(yè) 000691：公(gōng)司与亚诺生(shēng)物披露的(de)数(shù)据(jù)均为真实财务数(shù)据

　　*ST中(zhōng)天 000540：公(gōng)司股票可能被终止(zhǐ)上市

　　北京(jīng)城(chéng)乡 600861：证券简称(chēng)5月(yuè)19日起变更为“北京(jīng)人(rén)力”

　　ST阳(yáng)光城 000671：实控人因龙(lóng)净(jìng)环保历史(shǐ)信披违规事项(xiàng)被立案

　　经纬纺机 000666：与(yǔ)国机租赁、国(guó)机保理签署(shǔ)战略(lüè)合作框架协议

　　侨银股份 002973：预中标(biāo)信宜市城区(qū)环(huán)卫(wèi)作业市场化(huà)项目（第(dì)二期）

　　晶升股份(fèn) 688478：拟1亿元投(tóu)资半导(dǎo)体晶体生长设备(bèi)生产及实(shí)验(yàn)项目

　　盛泰集团 605138：拟以(yǐ)债转股方式对全资(zī)子公司增资4.5亿(yì)元(yuán)

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　星昊医药（北交所）

　　申购代码：889078

　　【停复牌】

　　日播时尚(shàng)：拟购(gòu)买锦源晟100％股权 16日起复牌(pái)

　　*ST园城：终(zhōng)止(zhǐ)筹划控制权变更事项 16日复(fù)牌

　　S*ST佳通：公司股票简(jiǎn)称变更为(wèi)“S佳通” 16日停(tíng)牌(pái)1天

　　【限售解禁】

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