因市场需求减少(shǎo)，正在(zài)持续发力的存储芯(xīn)片(piàn)巨头(tóu)兆(zhào)易(yì)创新（603986），一季(jì)度归母净利(lì)润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混(hùn)合(hé)基金，已累计减持该公(gōng)司(sī)股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控制人(rén)朱(zhū)一明的一致行动人(rén)香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的(de)2023年(nián)一(yī)季报显示，公司一季度(dù)归(guī)母净利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布(bù)的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收(shōu)入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器(qì)业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入减少主要是(shì)受消费市(shì)场需求(qiú)疲软影响，而微控制器业(yè)务(wù)收入(rù)增(zēng)加得益于公司多元化产品(pǐn)布局，其来(lái)自(zì)工业、网通(tōng)领(lǐng)域的收入(rù)增加弥补了(le)消费(fèi)领域的收入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易(yì)创新为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受(shòu)如下(xià)方面(miàn)的影响，一方面，财务(wù)费用(yòng)减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人(rén)民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收入(rù)减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售(shòu)费(fèi)用、管理费用(yòng)和(hé)研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊(tān)销(xiāo)等费用(yòng)的增加；资产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值(zhí)同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制(zhì)人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披露该(gāi)减持计划公告日(rì)起(qǐ)15个(gè)交易日后的6个月内，采取集中竞(jìng)价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份(fèn)，约占公司(sī)股份(fèn)总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)的业(yè)务主要(yào)有三(sān)块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率(lǜ)排名(míng)全球第三，竞争对手主要(yào)有旺宏(hóng)、华(huá)邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应(yīng)商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企(qǐ)业(yè)占据了较(jiào)高(gāo)的市(shì)场份额。兆易创新通(tōng)过差异化产品(pǐn)需求切(qiè)入该(gāi)细分领域市场，以实现(xiàn)局(jú)部应(yīng)用领先(xiān)。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等(děng)消费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以(yǐ)及市场应(yīng)用方(fāng)面都(dōu)处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处于高度(dù)垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星(xīng)电子、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名(míng)其后的多(duō)为中国(guó)台湾(wān)地区(qū)的企业。兆(zhào)易创新主要通(tōng)过其兄弟公司长鑫(xīn)存储参(cān)与(yǔ)竞争，从趋(qū)势(shì)来看(kàn)，其(qí)产(chǎn)业技术开始起步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半(bàn)导(dǎo)体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体市场的销售(shòu)额预计则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场数(shù)据显示(shì)，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位(wèi)数(shù)增长(zhǎng)，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重(zhòng)仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公司旗(qí)下(xià)被(bèi)动和主动型基(jī)金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股(gǔ)东变化看，一(yī)季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金(jīn)，不过(guò)，两(liǎng)只(zhǐ)基金均在一季(jì)度(dù)减持(chí)了兆易(yì)创(chuàng)新，其中(zhōng)诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比(bǐ)例(lì)超25％。

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