要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例(lì)行(xíng)记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如(rú)美(měi)国胁迫(pò)盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)布(bù)局力(lì)度

　　国资委党委召开(kāi)扩大(dà)会议(yì)，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体系加(jiā)快向产业链、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协(xié)同和(hé)政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系(xì)建设提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿(yì)元(yuán)。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时(shí)居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷(léi)先生(shēng)因个人(rén)原因将退任本(běn)公(gōng)司(sī)首席(xí)执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流(liú)现任(rèn)首席(xí)财务(wù)官单(dān)苏先生将担任本(běn)公司首席(xí)财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构(gòu)调(diào)整动作(zuò)频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行(xíng)官徐(xú)雷(léi)退休了。这(zhè)些架构(gòu)和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自律(lǜ)处分规(guī)则(zé)》，交易商(shāng)协会已对中国建设(shè)银行股份有(yǒu)限公司债务融资(zī)工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协(xié)会硅(guī)业(yè)分(fēn)会最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材(cái)料降价(jià)空间，并持(chí)续向下游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌(diē)的不要不(bù)要的(de)，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由(yóu)于(yú)晶(jīng)圆销售量(liàng)减少及产能(néng)利用(yòng)率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产能利用率(lǜ)和出(chū)货量(liàng)都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山(shān)车后，处于相对低点的(de)位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联(lián)储自(zì)2007年(nián)以来首次(cì)将利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前正密切关注(zhù)服(fú)务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀压力明(míng)显减弱的(de)迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物strong>继(jì)CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创(chuàng)两年多最低(dī)同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济人数连(lián)续(xù)第二周超预期增(zēng)长无疑(yí)体现(xiàn)了美(měi)联储(chǔ)持续一年的加息(xī)影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企(qǐ)业(yè)财(cái)报以及地区银(yín)行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成(chéng)双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东(dōng)超预期业绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹(dàn)，一周多(duō)来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债(zhài)收(shōu)益率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的(de)最低(dī)收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩的(de)量价关系(xì)，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日(rì)线附(fù)近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红(hóng)发布了(le)一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机(jī)器(qì)人，可以作为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击(jī)量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已(yǐ)经通(tōng)知分销商，将不再(zài)以低于当(dāng)前价格的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业(yè)农村部、国家发展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部等六部门共同(tóng)印发的关于(yú)加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘干能力建设(shè)的(de)意见，其中(zhōng)提(tí)到，力争通(tōng)过三(sān)年左右(yòu)时间(jiān)，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向的具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(j大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物iǎn)持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石(shí)油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞(cí)去公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订(dìng)《战略合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及(jí)第一(yī)大(dà)股东之控制人(rén)收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】