因市场(chǎng)需求减少，正(zhèng)在持续(xù)发(fā)力的(de)存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润(rùn)同(tóng)比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股(gǔ)票约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披(pī)露的2023年一季报(bào)显(xiǎn)示，公司一(yī)季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是芯片产(chǎn)品市场需求减少(shǎo)，公司(sī)营业(yè)收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致(zhì)毛利润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日(rì)同时发布(bù)的(de)2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减少11.46％；传(chuán)感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要(yào)是受消费市场需求疲软影响，而微控制器业(yè)务(wù)收入增加得益于公(gōng)司多元化产品布局，其来(lái)自工业、网(wǎng)通领域的收入(rù)增加弥(mí)补了消费领域(yù)的收入下(xià)滑，并带动微控制器业务(wù)收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响(xiǎng)，一方(fāng)面，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利(lì)同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销(xiāo)售费(fèi)用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产减值(zhí)损失同比(bǐ)增加约2.18亿元(yuán)，其中存(cún)货(huò)计提减(jiǎn)值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.8三大球和三小球分别是什么 三大球的起源6亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致(zhì)行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际控制人(rén)朱一明(míng)的一(yī)致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自(zì)披露该减持计划(huà)公告日起15个(gè)交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面(miàn)，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占率排(pái)名全(quán)球第三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据(jù)了较高的市场份额(é)。兆易创新通(tōng)过(guò)差异化产品(pǐn)需求切入(rù)该细(xì)分领域市场，以实现局部应用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品(pǐn)、通讯(xùn)设备等消费类产品，公司(sī)在技(jì)术、产(chǎn)品以及市场应用(yòng)方面都处于(yú)领(lǐng)先(xiān)地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展应(yīng)用(yòng)领域(yù)至(zhì)汽车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处于(yú)高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电(diàn)子、SK海(hǎi)力士(shì)和(hé)美国的美光(guāng)科技，占(zhàn)据全(quán)球90％以上(shàng)的(de)市场份额(é)，排名(míng)其后的多为中国台(tái)湾地区的企业。兆易(yì)创新(xīn)主要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储(chǔ)参与竞(jìng)争，从趋势来看，其产业技术开始(shǐ)起步发(fā)展，但(dàn)占比依旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据世界(jiè)半导体(tǐ)贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市场规(guī)模为(wèi)5735亿美元(yuán)，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显著放缓，而(ér)2023年全球半导体市场的销售额预计(jì)则(zé)将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在(zài)存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存(cún)市场数(shù)据显(xiǎn)示，2022年全球存(cún)储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创(chuàng)新是基金重仓股，截至一季末，多家基金公(gōng)司(sī)旗(qí)下被动和主动型基金持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从前(qián)十大流通股东变化看，一(yī)季度银(yín)河创新成长和蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的诺安(ān)成长是持有该(gāi)股最多的主动(dòng)偏股(gǔ)基金，不(bù)过(guò)，两(liǎng)只基金均在一季(jì)度减持了兆易(yì)创新(xīn)，其中诺安成(chéng)长(zhǎng)减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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