中共中央政治局(jú)上月末召开会议，提出加(jiā)快推进充电桩等(děng)设(shè)施建设。国常会近日(rì)强调，要聚焦制约新(xīn)能(néng)源汽车下乡的突出瓶(píng)颈，适度超前(qián)建设(shè)充电基础设施。

　　中国充电联盟(méng)11日(rì)发布数据显(xiǎn)示，4月公共充电桩(zhuāng)数量比3月增加6.7万台，同(tóng)比(bǐ)增长52.0%。截至2023年4月，联(lián)盟内成(chéng)员单位(wèi)总计上报公共充电(diàn)桩202.5万(wàn)台(tái)，其中直流充电桩(zhuāng)85.5万台(tái)、交流充电(diàn)桩116.9万台。从(cóng)2022年5月到2023年4月，月均新增公共充电(diàn)桩约5.8万(wàn)台。

　　二级市场上(shàng)，国内充电桩核心部(bù)件制造商、20KW汽车充(chōng)电模块(kuài)试生产的英可瑞(ruì)最近三个交易日股价累计最大涨幅39.52%；国内充电(diàn)模(mó)块领先者通合科技4月25日迄今股价累计最大涨(zhǎng)幅73.15%，今(jīn)年以来累计(jì)最大(dà)涨幅135.17%。

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　　通合科技(jì)股(gǔ)价走势(shì)周线图

　　中信建投许琳等人4月(yuè)24日研报表示，预计2023年将是充(chōng)电桩销量高(gāo)增之年(nián)，预计2022、25年全球公用充(chōng)电桩增量达88、300.8万个，复合增速51%。高(gāo)压快充+大电流水冷技术带(dài)动充电模块、充电(diàn)枪/线等(děng)核心零(líng)部件价值量(liàng)上升。

　　中(zhōng)信证(zhèng)券袁健聪(cōng)等人(rén)5月10日研报指出(chū)，受益于(yú)充(chōng)电桩建(jiàn)设加速及大功(gōng)率(lǜ)趋势，充电模块有(yǒu)望迎来量利齐升(shēng)。从需求量角度看，预计直流桩(zhuāng)在充电桩建设中的占(zhàn)比以及单桩充电功(gōng)率将(jiāng)进一(yī)步提升(shēng)，进而提升充电模块的需(xū)求(qiú)量。从盈利(lì)角度看，目前充电模块单W价格(gé)已趋于稳定，产品从(cóng)此前主流(liú)的15/20kW向30/40kW发(fā)展，带来单品价值量和毛利率的提升(shēng)。

　　据了解，充电模(mó)块是直流充(chōng)电桩最(zuì)核心的部件，直接影响充电效(xiào)率和充电安(ān)全(quán)，被业内誉为直流充吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别电设备的“心(xīn)脏”。从成本角(jiǎo)度看，中信证券袁健聪等(děng)人在2月13日的研报中指出(chū)，在直(zhí)流(liú)充(chōng)电桩所需(xū)元器件(jiàn)构成中，充电模块成本占比最高，约达50%。

　　袁健聪等人表示(shì)，预(yù)计到2025年中国充(chōng)电模块市场增(zēng)量(liàng)达1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前行(xíng)业充电模块(kuài)均价在0.12元(yuán)/W左右，据(jù)此预测，2025年中国充(chōng)电模块市场空间约217亿元。

　　在(zài)充电(diàn)桩产业链的上游(yóu)，以充电模(mó)块为核心的零(líng)部件生(shēng)产制造，代(dài)表(biǎo)企(qǐ)业有通合科技、欧陆(lù)通等。

　　从充电模块及设备产业链来(lái)看，上(shàng)游是生产设备(bèi)零部(bù)件，充电(diàn)模块应用于直流(liú)充(chōng)电设备；中游是(shì)充电(diàn)桩及其他充电设(shè)备生产(chǎn)商(shāng)，包括直(zhí)流(liú)充电设备(bèi)生(shēng)产商和交(jiāo)流充(chōng)电设备生产商；下(xià)游是运营服务商及(jí)终(zhōng)端客户，包(bāo)括换电站、充(chōng)电站、新能源汽车厂商(shāng)及配(pèi)套运营服务商。

　　竞争格局方面，东吴证(zhèng)券曾朵红在4月27日研报中表示，由于充(chōng)电模块(kuài)的(de)生产技术要(yào)求较高且(qiě)具备(bèi)通信要求，目(mù)前主要以具备(bèi)一定技术积(jī)累的(de)充电模块(kuài)供应商（英飞源(yuán)、华为、中兴等电力电(diàn)源或(huò)通讯电源(yuán)企业）生产，但随着充电模块(kuài)价格逐渐(jiàn)下降(jiàng)，叠加大功率、智能化(huà)、网络平台(tái)化的发展趋势(shì)，充电桩厂商逐步进入充电模块生(shēng)产(chǎn)环节，逐(zhú)步实现(xiàn)充电模块的(de)自产自研（如特锐德旗下子(zi)公(gōng)司(sī)特来电(diàn)、中(zhōng)恒电(diàn)气等）。目前充(chōng)电(diàn)模块市占率前(qián)五的(de)企(qǐ)业包括(kuò)英飞源(yuán)、特(tè)来电、永联(lián)、英(yīng)可瑞(ruì)、中兴(xīng)，CR5超(chāo)70%。

　　据财联(lián)社(shè)不完全(quán)统计(jì)，在充电模块领域有所布局的(de)A股上市公司包括(kuò)通合科技(jì)、欧陆通、盛弘(hóng)股份(fèn)、英可瑞和(hé)麦格米特等(děng)，具体(tǐ)如(rú)下：

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