30年“不败”的可转债信仰，突然之间(jiān)出(chū)现(xiàn)“断崖式”崩塌。

　　100元面值(zhí)的可转(zhuǎn)债，*ST搜特的可转债搜(sōu)特转(zhuǎn)债(zhài)今(jīn)天又(yòu)是暴(bào)跌(diē)19.85％，价(jià)格跌至31.66元，30年(nián)可(kě)转债历(lì)史(shǐ)上从未有过如此低(dī)价(jià)可转债，与此(cǐ)同(tóng)时，各类(lèi)低(dī)价转债接连雪(xuě)崩。分(fēn)析认为，资金开始担心退市和违(wéi)约风险，纷纷出逃。

　　A股市(shì)场今(jīn)天也继续(xù)不乐观，自周二盘中冲高到3400点跳(tiào)水之(zhī)后，市场持续回落，上证指数(shù)今(jīn)天又跌超1％，收跌(diē)1.12％，报3372.36点，失守(shǒu)3300点。主要指数和多数板(bǎn)块下跌，深证成指跌1.23％，创业板指数和科创50指数也(yě)跌(diē)超1％。个(gè)股3790只(zhǐ)下跌，1209只上涨，成(chéng)交额8481亿元，与前一(yī)日有(yǒu)所缩量。

　　行业板块方面，此前(qián)最(zuì)牛的传(chuán)媒娱乐领跌，大(dà)跌超4％，互联网、建筑、有色等也(yě)跌(diē)超3％；纺织服装、电力、旅游等行业逆(nì)势飘红上涨。

　　不过北(běi)上资金却是逆势抄底(dǐ)，全天净(jìng)买入13亿元。

　　两只转债面(miàn)临退市

　　带崩整(zhěng)个低价转债市场

　　30年没有过的可转债退市历史，在今年5月(yuè)一下(xià)被打破，先是(shì)*ST蓝盾宣告公司和蓝盾(dùn)转(zhuǎn)债被(bèi)告知要退市，打破了30年来的可转债(zhài)没有出现正股和(hé)转(zhuǎn)债退市的(de)历(lì)史。接着没几天(tiān)，*ST搜特锁定(dìng)面值退市，搜特转债持续(xù)暴跌，第2只(zhǐ)打破历史来(lái)得太快。蓝盾(dùn)转(zhuǎn)债已停(tíng)牌，而(ér)搜特(tè)转债还(hái)在交易(yì)。

　　退市(shì)危机之下，搜特转债今日再度(dù)暴跌19.85％，收报31.66元(yuán)，而(ér)昨日搜特转债已经暴跌19.75％。持续上演(yǎn)断崖式暴跌，面值100元(yuán)的转债如今只剩31.66元(yuán)。

　　搜(sōu)特转债的正股*ST搜特还在一字跌停，最新收盘价0.56元，触发面值退市已没什(shén)么悬(xuán)念。

　　接连(lián)的退市情形，以及可能面临的(de)违约(yuē)。彻底带崩了整个(gè)低价转债，过(guò)去的(de)双低策略似乎也不(bù)再奏效。思创(chuàng)转债暴(bào)跌(diē)11％，而正股思创医(yī)惠只跌(diē)了(le)2％，塞力转债(zhài)暴(bào)跌8.19％，而正股塞力(lì)医疗只跌了0.21％；金诚(chéng)转债、永(yǒng)吉转债等(děng)跌超(chāo)6％。

　　如今又涌现大批价格(gé)跌破100元的低价转债(zhài)，而一年前市场(chǎng)还(hái)在关注“消灭”100元以下可转(zhuǎn)债，一度没有转(zhuǎn)债(zhài)价格(gé)低于100元(yuán)。如(rú)今是(shì)多只接连闪崩断崖下跌。

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　　沪指又跌破3300点

　　市(shì)场近期波动剧烈

　　上(shàng)证指数(shù)周二在券商、银行等金融股带动之(zhī)下，一度冲上3400点，而后(hòu)快速跳水。然(rán)后持续下行，今日(rì)又跌(diē)超(chāo)1％，失(shī)守3300点，报3372点(diǎn)。早盘一度(dù)翻红后，市(shì)场(chǎng)持续走(zǒu)低。

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　　有分(fēn)析(xī)表示，近期市场波动加剧，资(zī)金分歧较(jiào)大。

　　华泰证(zhèng)券近日策略点评表示，4月新增社(shè)融、新增信贷、M2同比(bǐ)均低于Wind一致预期，一季度冲(chōng)量明显+票据利率(lǜ)下行，数据走弱(ruò)在(zài)方(fāng)向上(shàng)不超预期(qī)，但幅度较预期更大。

　　三点指引(yǐn)：1）新增中长贷MA6同(tóng)比走高，冷热(rè)不匀再(zài)现，居民2022年中国人平均身高是多少，中国最新身高统计数据中(zhōng)长贷在1Q脉冲(chōng)式修复过后明显走弱(ruò)，单月新增创(chuàng)历史新(xīn)低，与地产销(xiāo)售回踩匹配；2）M1-M2同比剪刀差微(wēi)升(shēng)，基数效应外，主(zhǔ)因C端(duān)新(xīn)增存(cún)款(kuǎn)转负；3）私人部门中(zhōng)长贷(dài)仍在修复→全A非金(jīn)融企业(yè)盈利全年或拾(shí)级而上(shàng)，但从M1-M2剪(jiǎn)刀差及财报数据反映的制造业(yè)库存及产能周期位(wèi)置看，弹性或(huò)有限(xiàn)。金(jīn)融数据再(zài)次印证复苏(sū)成色需巩(gǒng)固，或提升政策加码“恢复(fù)和扩大需求”的可能。

　　前(qián)海开源基金(jīn)近(jìn)日(rì)也表(biǎo)示，后续来看市场回(huí)落空间有(yǒu)限：

　　第一、4月出口仍超预期，外需仍有韧(rèn)性。4月出(chū)口同比增(zēng)长8.5％，好于市(shì)场(chǎng)预期，除(chú)基数效应外(wài)，欧美的韧性(xìng)与(yǔ)东盟相对强劲的需(xū)求均(jūn)支撑了(le)外需，内需(xū)同(tóng)样在修(xiū)复(fù)下市(shì)场(chǎng)分子(zi)端边际(jì)向(xiàng)好(hǎo)。

　　第二、国内外流动性仍然偏好(hǎo)。国内看，4月政(zhèng)治局会议仍然强调稳增长(zhǎng)，应对弱复(fù)苏(sū)下流(liú)动性大概率(lǜ)仍然维持宽松，同(tóng)样仍可能有增量政策(cè)出台，对市场均是(shì)呵护而非压力；海外看，5月FOMC会议后市场基本(běn)已定价美(měi)联储本轮加(jiā)息已至(zhì)顶点，仍然(rán)存在区域银行风险隐患同时通胀仍在下(xià)行下，后续海外流动性难更紧(jǐn)，外资对国内(nèi)市场的(de)流(liú)出(chū)压(yā)力不大(dà)。

　　总(zǒng)体来看，权(quán)重板(bǎn)块(kuài)内(nèi)部的分化(huà)，热门(mén)板块交易性的波动是(shì)指数调整主(zhǔ)因，但在(zài)内(nèi)需(xū)修复、外需韧性，且国内(nèi)政(zhèng)策呵护(hù)延续、外资流出压力不大下市场无大风险，震荡修复延(yán)续。

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