因市场需求减(jiǎn)少，正在持续(xù)发力的存储(chǔ)芯片巨头兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计减持(chí)该公司股票(piào)约(yuē)603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人香(xiāng)港(gǎng)赢富得(dé)有(yǒu)限公(gōng)司，将(jiāng)减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的(de)2023年一(yī)季报显示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营业收(shōu)入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同(tóng)时(shí)发布的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业收(shōu)入81.3亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢

　　其(qí)中(zhōng)，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传(chuán)感器(qì)业务收入减少主要是受消费(fèi)市场需(xū)求疲软影响，而微控制器业务收入(rù)增加(jiā)得(dé)益于(yú)公司多元化产品布局，其(qí)来自工业、网(wǎng)通领(lǐng)域的收入(rù)增加(jiā)弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控(kòng)制器业(yè)务收入增长。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响(xiǎng)，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿(yì)元(yuán)，主要是美(měi)元兑人民币(bì)汇(huì)率(lǜ)上升，汇兑(duì)收益(yì)增加(jiā)。另一方面(miàn)，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用(yòng)、管(guǎn)理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货计(jì)提减(jiǎn)值(zhí)同比增加1.32亿(yì)元、商誉(yù)减值同比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一(yī)明的一(yī)致行动(dòng)人香(xi柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢āng)港赢富得有限公司，拟自(zì)披(pī)露该减(jiǎn)持计(jì)划公告日起15个(gè)交易日后(hòu)的6个月内，采取集中竞(jìng)价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主要有三(sān)块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆(zhào)易创新(xīn)目(mù)前市(shì)占率排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子(zi)、旺宏电子等企业占据(jù)了较高的市(shì)场份额(é)。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需(xū)求切入该细分领域市(shì)场，以实现局(jú)部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消费(fèi)类(lèi)产品，公司在技术、产(chǎn)品以及市(shì)场(chǎng)应用方面都处(chù)于领先地(dì)位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更一步拓(tuò)展应用领域至汽车(chē)市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球(qiú)存储器(qì)产(chǎn)业处于高度垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美(měi)国的美光科技，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排名其后(hòu)的多为中国台湾地区的(de)企业。兆易创新主(zhǔ)要(yào)通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其(qí)产业技术开始起步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导(dǎo)体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年全球半导(dǎo)体市(shì)场规(guī)模为5735亿美元(yuán)，比2021年增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年(nián)全(quán)球(qiú)半导(dǎo)体(tǐ)市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数(shù)据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存储(chǔ)市场规(guī)模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新是基金重仓股，截至一季末，多(duō)家基金公司旗下被(bèi)动(dòng)和主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前十大(dà)流通(tōng)股东变化(huà)看，一季(jì)度(dù)银河创新成长和蔡嵩松管理的(de)诺安(ān)成长是(shì)持有(yǒu)该股最多的(de)主动(dòng)偏(piān)股基(jī)金，不过，两只基金均在一季度(dù)减持了(le)兆易创新，其中(zhōng)诺安成(chéng)长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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