兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底(dǐ)新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗人死后尾七是什么意思，头三尾七是什么意思口了(le)，未来几年(nián)增速(sù)稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑(jí)不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一(yī)致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端人死后尾七是什么意思，头三尾七是什么意思已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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