预(yù)期收益率计算公式？是期望(wàng)收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于预期(qī)收益率(lǜ)计算公式以及股票预期收益(yì)率计(jì)算公式，投资组合的预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算公式，证券组合预(yù)期收(shōu)益(yì)率计(jì)算公式，债券预期收益率(lǜ)计算公式，投资预期收(shōu)益率计算公(gōng)式等问(wèn)题，小编将(jiāng)为(wèi)你整理以下(xià)的知识答(dá)案(àn)：

预期收益(yì)率是什么

　　预(yù)期收益(yì)率(lǜ)也(yě)称为期望(wàng)收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的(de)条件(jiàn)下，预测的某资产未(wèi)来可实现(xiàn)的(de)收益率(lǜ)。对于无风险收益率，一(yī)般是以政府短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也是大多数公司采用(yòng)的是(shì)资(zī)本(běn)资(zī)产(chǎn)定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散(sàn)投资对(duì)降低公司的特有风(fēng)险有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他(tā)们的资产集(jí)中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期(qī)收(shōu)益(yì)率计算公(gōng)式(shì)

　　是期(qī)望收益(yì)率=(期末价格(gé)-期(qī)初(chū)价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格的。

期望收益率的计算(suàn)公式

　　期(qī)望收益(yì)率=(期(qī)末(mò)价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数公司(sī)采用(yòng)的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管分散投资(zī)对降低公司的特有(yǒu)风险(xiǎn)有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们(men)的资(zī)产集(jí)中(zhōng)在有(yǒu)限的(de)几项(xiàng)资产上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来(lái)兴(xīng)起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)name是什么意思 name是姓还是名设是投资者会利用套利的机会获(huò)利，既如(rú)果(guǒ)两(liǎng)个(gè)投资组合(hé)面临(lín)同(tóng)样的风险但(dàn)提供不同(tóng)的预期收益率，投(tóu)资者会选择(zé)拥(yōng)有较高预期收益率(lǜ)的投资组合，并不会调(diào)整收(shōu)益至(zhì)均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为基础，结合套利(lì)定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资(zī)组合的(de)协方差(chà)/市(shì)场投资(zī)组合的方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自身的协方(fāng)差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合(hé)的(de)β值永远(yuǎn)等于(yú)1，风(fēng)险大于平(píng)均资(zī)产的(de)投资β值大(dà)于1，反之小于(yú)1，无风险投资β值等于0。

　　需(xū)要说(shuō)明(míng)的是，在投资组合中(zhōng)，可能(néng)会有个(gè)别资产(chǎn)的收益率小于0，这说(shuō)明，这(zhè)项资产的投资回报率会小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲(jiǎng)，要避(bì)免(miǎn)这样的投资项目，除非你已经很好到做到分(fēn)散(sàn)化(huà)。

　　首先确定一个可接(jiē)受的收益率，即风险溢(yì)酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投资者将(jiāng)其资产从无风险投资(zī)转移(yí)到一(yī)个平均的风险(xiǎn)投资时所(suǒ)需(xū)要的额外(wài)收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你(nǐ)投资组合的预期收益率减(jiǎn)去无风险投资的(de)收益率的差(chà)额。

　　这(zhè)个(gè)数(shù)字一(yī)般情况下要大于1才有意(yì)义，否则说明(míng)你(nǐ)的投资(zī)组合选(xuǎn)择是有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大(dà)。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般(bān)是以政(zhèng)府长期债券的年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在美国等发(fā)达市场，有完善的股票(piào)市场作为(wèi)参考依据(jù)。

　　就目前(qián)我(wǒ)国的情况，从(cóng)股(gǔ)票市场尚难(nán)得出一个合适的结论，结合国(guó)民(mín)生产总值的增长率来估计(jì)风险溢酬未尝不是(shì)一个好的选(xuǎn)择。

预(yù)期(qī)收(shōu)益率和无风险收益(yì)率有什么区别

　　预期收益率也称为(wèi) 期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条(tiáo)件(jiàn)下(xià)，预测的(de)某(mǒu)资产未(wèi)来可(kě) 实现 的(de)收益率。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政(zhèng)府(fǔ)短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风(fēng)险和(hé)收益(yì)模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是(shì)至(zhì)今大(dà)多(duō)数公司采用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分(fēn)散(sàn)投(tóu)资(zī) 对降低(dī)公(gōng)司的(de) 特有风险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　在(zài)衡(héng)量 市场风(fēng)险 和(hé)收(shōu)益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公司(sī)采(cǎi)用的是 资本(běn)资产定价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的(de) 特有风险 有好处，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍(réng)然将他(tā)们的资产(chǎn)集中(zhōng)在(zài)有限的几项(xiàng)资(zī)产上。

预(yù)期收(shōu)益(yì)率计算公(gōng)式是(shì)怎样的？

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称为期望收益(yì)率，是指在不确定的条件下，预(yù)测的某资(zī)产未(wèi)来可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险收益率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资(zī)组合的(de)风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来的 逾(yú)期年化预期收(shōu)益率是指投(tóu)资期限为一年所获的预期(qī)预期收益率，也是将(jiāng)当(dāng)前预期(qī)收益(yì)率换算成年(nián)预(yù)期收益率的一种计算方法，计(jì)算公式(shì)为(wèi)：年化预(yù)期收益率=（投资(zī)内(nèi)预(yù)期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投资(zī)金额×预期年化预期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用(yòng)1万(wàn)元购买了一个投资(zī)期限为30的理财产品，该产品的预期年化预期收益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你(nǐ)可获得的(de)预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限(xiàn)刚好(hǎo)为(wèi)1年，那么预期(qī)预期收益的计算(suàn)方(fāng)式会更简单：预期年化(huà)预期收益=本(běn)金×预期年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率是(shì)什么意思

　　在(zài)实(shí)际(jì)投(tóu)资过(guò)程中(zhōng)，七日年化(huà)预期收(shōu)益率也是经常遇到的一个(gè)概念，七(qī)日年化预期(qī)收益(yì)率是(shì)指(zhǐ)将(jiāng)7日的平均(jūn)预期收益水平换算成年化率(lǜ)后(hòu)得(dé)出的预期收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动(dòng)的，不代表未(wèi)来的(de)年化预(yù)期收益率，但可用于参考该(gāi)理财产品(pǐn)的(de)盈(yíng)利水平(píng)。

　　 一般情(qíng)况(kuàng)下，预期年化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期限越长(zhǎng)的产(chǎn)品，预期(qī)预(yù)期收益率(lǜ)往(wǎng)往也越高(gāo)。

　　以上关于预期年(nián)化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的的内(nèi)容，希(xī)望对(duì)大(dà)家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示(shì)，理财(cái)有风险，投资需谨慎(shèn)。

　　预期收益率计算公式？是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。关(guān)于预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公式(shì)以及股票预期收益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式，投资组合的预期收益率计算公式，证券组合预期收(shōu)益率计算公式，债券预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，投资(zī)预期收益率计算公式等问题，小编将为你(nǐ)整理(lǐ)以(yǐ)下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也(yě)称为期望收益(yì)率的。

　　是指在不(bù)确(què)定(dìng)的条件(jiàn)下，预测(cè)的某资(zī)产未来(lái)可实现的收(shōu)益率(lǜ)。对于(yú)无(wú)风险收益率，一(yī)般是以(yǐ)政府短期债券的(de)年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是(shì)大多数(shù)公司(sī)采(cǎi)用的是(shì)资本资产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但(dàn)大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他(tā)们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)

　　是期望收益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初价格(gé)+现金(jīn)股息(xī))/期(qī)初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格(gé)

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和收益(yì)模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今大多数(shù)公(gōng)司采(cǎi)用的是资(zī)本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管分散投资对(duì)降低公司的特有(yǒu)风险(xiǎn)有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上(shàng)。

　　比较流行的还有后来兴起(qǐ)的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会利用套利的机会(huì)获利，既(jì)如果两个投资组合面临同(tóng)样的风险但(dàn)提供不同(tóng)的预(yù)期收益(yì)率，投(tóu)资者会选择拥(yōng)有较高预期收益率(lǜ)的(de)投(tóu)资(zī)组合，并不会(huì)调整收益至均(jūn)衡。

　　我们主要(yào)以资本资产定价模型为基础(chǔ)，结合套(tào)利定(dìng)价模型来计算。

　　首先一(yī)个概念(niàn)是(shì)β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与(yǔ)市场投资组合的协方差/市场投(tóu)资组合(hé)的(de)方(fāng)差

　　市场投资组合与(yǔ)其自身的协(xié)方(fāng)差就是市场投(tóu)资组合的方(fāng)差，因(yīn)此市场投(tóu)资组合(hé)的β值永(yǒng)远等于1，风险大于平均(jūn)资产的投资β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险投(tóu)资(zī)β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组合中，可能会有个别资(zī)产的(de)收益率小于0，这说明，这项资产(chǎn)的投资回报率会(huì)小于无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避(bì)免这(zhè)样的投资项目，除非你已经很(hěn)好(hǎo)到做到分散化。

　　首先确定一个可接受(shòu)的收益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡(héng)量了一个投(tóu)资者将(jiāng)其资产从无风险投(tóu)资转(zhuǎn)移到一个平均的风险投资时(shí)所需要的额外收(shōu)益。

　　风险溢(yì)酬(chóu)是你(nǐ)投资(zī)组合的(de)预期(qī)收益(yì)率减去无风险投资的(de)收益率的(de)差额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要(yào)大于1才有意义(yì)，否则(zé)说明你的投资组合选择是有问题的(de)。

　　风险(xiǎn)越高(gāo)，所期(qī)望的风险溢酬就(jiù)应(yīng)该越大。

　　对于无(wú)风险收益率，一般(bān)是以政府长期(qī)债券的年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在美国等发达(dá)市场(chǎng)，有完善的(de)股票市场作为(wèi)参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难(nán)得出一个合适的结(jié)论，结(jié)合国民生产总值的增长率来估(gū)计风险溢酬(chóu)未(wèi)尝不是一个好的(de)选择。

预期收益率和(hé)无(wú)风险收(shōu)益(yì)率有什么区(qū)别

　　预期收益率也称为 期望收(shōu)益率，是指(zhǐ)在(zài)不确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的某资产(chǎn)未来可 实(shí)现 的(de)收(shōu)益率。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在(zài)衡量市(shì)场风险(xiǎn)和(hé)收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的是 资(zī)本资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特(tè)有风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的(de)几项资(zī)产上。

　　在衡量 市场风险 和(hé)收(shōu)益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是(shì)至今大多(duō)数(shù)公司采用(yòng)的是 资本(běn)资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降低公司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有好处，但大(dà)部分(fēn)投(tóu)资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算(suàn)公式是怎样的？

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率，是指在不(bù)确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可(kě)实现的(de)收益率。

　　预期收益率(lǜ)的(de)公式为：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收(shōu)益率(lǜ)，E（Rm）：市场投(tóu)资(zī)组合的(de)预期收益率，βi： 投(tóu)资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合(hé)的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年化预(yù)期收益率是怎么算出来的 逾(yú)期年化预期收(shōu)益率(lǜ)是(shì)指(zhǐ)投资期限为一(yī)年所(suǒ)获的(de)预期预期收益率，也是将当前(qián)预期(qī)收益(yì)率换算(suàn)成(chéng)年(nián)预期收益率(lǜ)的一种计算方法(fǎ)，计算公式为(wèi)：年(nián)化预期收益率=（投资(zī)内(nèi)预期收益/本金）/（投资(zī)天(tiān)数/365）×100%，预期年(nián)化预期(qī)收(shōu)益=投(tóu)资金额×预(yù)期年化(huà)预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一个投资期限为30的(de)理财产品，该产品的预期(qī)年(nián)化预期收益(yì)率为4.5%，那么你(nǐ)可获得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果(guǒ)投资期限(xiàn)刚好为(wèi)1年，那么预期预期收(shōu)益的计(jì)算方式会更简单：预期年化预期收益(yì)=本金×预期年(nián)化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)，即(jí)450元。

　　2、七日(rì)年化(huà)预期收(shōu)益率是(shì)什(shén)么意思

　　在实际投资过程中，七日年化(huà)预期收益率也是经常遇到的一(yī)个概念，七(qī)日(rì)年(nián)化预期收益率是指将7日的平均预(yù)期收益水平换(huàn)算成年化率(lǜ)后得出的预期收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七(qī)日年化(huà)预期收益率(lǜ)往往都是浮动的，不代表未来的年化(huà)预期收益率(lǜ)，但可用(yòng)于(yú)参考该理财产品(pǐn)的(de)盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化预(yù)期收益率越高的产(chǎn)品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投资期(qī)限越长的产品，预期预期收益率(lǜ)往(wǎng)往也越(yuè)高。

　　以上关于预(yù)期年化预期收益率是怎么算出来的的内容，希望对大(dà)家(jiā)有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎(shèn)。

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