兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故(gù)意的(de)高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业新联会是事业编制吗 加入新联会很厉害吗绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店内外充满了(le)快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就(jiù)是一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，新联会是事业编制吗 加入新联会很厉害吗主要(yào)集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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