兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年(nián)增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的(de欧莱雅精华肌底液好用吗，欧莱雅肌底液的作用和功效)就是一个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观(guān)看(kàn)待数(shù)通砍单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器欧莱雅精华肌底液好用吗，欧莱雅肌底液的作用和功效的需求放缓完全在(zài)预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务(wù)反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继(jì)续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分(fēn)析到这了(le)。

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