兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)俄罗斯妹子很容易追吗，俄罗斯的妹子好追吗出九(jiǔ)文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻俄罗斯妹子很容易追吗，俄罗斯的妹子好追吗辑不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 俄罗斯妹子很容易追吗，俄罗斯的妹子好追吗