因市(shì)场(chǎng)需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在持续发力(lì)的存储芯片(piàn)巨头兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一季(jì)度归母净(jìng)利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持该公(gōng)司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在(zài)2022年四(sì)季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的一(yī)致行动人(rén)香(xiāng)港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆易创(chuàng)新股价为112.48元(yuán)，总市(shì)值为750亿元。

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　　一季(jì)度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主要原因(yīn)是芯(xīn)片(piàn)产品(pǐn)市场需求减少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利率(lǜ)下(xià)降(jiàng)，导牛剖层皮革是不是真皮，牛皮革是什么材质(dǎo)致毛利润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年(nián)报显示(shì)，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较(jiào)2021年度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业(yè)务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务增加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感(gǎn)器业(yè)务收(shōu)入减少(shǎo)主要(yào)是受(shòu)消费市场需(xū)求疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而微(wēi)控制器(qì)业务收(shōu)入(rù)增加得益于公司多元(yuán)化产品布局，其来自(zì)工(gōng)业、网通领域的收入增加弥(mí)补了消费领域(yù)的收入下(xià)滑，并带动微(wēi)控制器业务收入增(zēng)长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方(fāng)面的影响，一方(fāng)面，财(cái)务(wù)费用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是美(měi)元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一(yī)方面，收入减少，毛(máo)利同(tóng)比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费(fèi)用和研发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人(rén)工、折旧摊销等(děng)费用的增(zēng)加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一(yī)致(zhì)行动(dòng)人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟自(zì)披露该(gāi)减持计划公告日(rì)起15个(gè)交易(yì)日后(hòu)的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要(yào)有(yǒu)三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比(bǐ)约(yuē)为(wèi)59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆易创新目前市(shì)占率排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华(huá)邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业占据了较(jiào)高的市场份额。兆易(yì)创新通过差(chà)异化(huà)产品需(xū)求切入该细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通(tōng)产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及(jí)市场(chǎng)应用方面都处(chù)于领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用(yòng)领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业处于(yú)高(gāo)度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩(hán)国(guó)的三(sān)星电子、SK海力士和(hé)美国的美光科技(jì)，占据全球90％以上的市场份额，排名(míng)其后的多为中国台湾地(dì)区的(de)企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞(jìng)争(zhēng)，从(cóng)趋势来看(kàn)，其(qí)产(chǎn)业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据(jù)世(shì)界半导体贸(mào)易统(tǒng)计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导体(tǐ)市场的销售额预(yù)计则将小幅下(xià)滑(huá)到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球存储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌(diē)15％，结(jié)束连(lián)续两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美(měi)元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股(gǔ)，截至一季末，多(duō)家基金公司旗下被(bèi)动和主(zhǔ)动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十(shí)大流(liú)通(tōng)股东变(biàn)化看(kàn)，一季度银(yín)河(hé)创新(xīn)成长(zhǎng)和蔡嵩松管理(lǐ)的(de)诺(nuò)安成长是持(chí)有该股最(zuì)多的(de)主动偏股(gǔ)基(jī)金，不过，两只基金均在(zài)一季度(dù)减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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