中共中央政治局上月末召开(kāi)会议(yì)，提出加快(kuài)推进充电桩等设施建(jiàn)设。国(guó)常会近(jìn)日强(qiáng)调(diào)，要(yào)聚(jù)焦(jiāo)制(zhì)约新(xīn)能源汽车下乡的突出瓶颈，适度(dù)超前建(jiàn)设充电基础设(shè)施。

　　中国充电(diàn)联盟11日(rì)发布数据(jù)显示，4月公(gōng)共充电桩数量比3月增(zēng)加6.7万(wàn)台，同(tóng)比增长52.0%。截至2023年4月，联盟内成员单位总计上报公共(gòng)充电桩202.5万台，其中直流充电桩85.5万台、交流(liú)充(chōng)电桩116.9万台。从2022年5月到(dào)2023年4月，月均新(xīn)增公共充电桩约(yuē)5.8万(wàn)台。

　　二级(jí)市场上，国内充电桩核心部件(jiàn)制造商、20KW汽车充电模块试生产的英可瑞最近三个交易日股价累计最(zuì)大涨幅39.52%；国内(nèi)充电(diàn)模(mó)块领先者通合科(kē)技(jì)4月(yuè)25日迄今股价累计(jì)最大涨(zhǎng)幅73.15%，今年(nián)以来累计最大(dà)涨幅135.17%。

　　通(tōng)合科技股(gǔ)价走势(shì)周线图

　　中信(xìn)建投许琳等(děng)人4月24日研报表示，预计2023年将是充(chōng)电桩销量(liàng)高(gāo)增之年，预计2022、25年全球公奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗用充电桩增量(liàng)达88、300.8万个(gè)，复(fù)合增速51%。高压快充+大电流水冷(lěng)技术(shù)带动充电模块、充电(diàn)枪/线(xiàn)等核(hé)心(xīn)零部件价值(zhí)量上升。

　　中信证券袁健聪等人5月10日研报指(zhǐ)出，受(shòu)益于充电桩建设加速及(jí)大(dà)功率趋势，充电模块有望(wàng)迎来量利齐升。从需求量(liàng)角度看，预计直流桩在充电(diàn)桩建设中的占(zhàn)比以及(jí)单桩充(chōng)电功率奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗将进一步提升(shēng)，进而提(tí)升充电模块的需求量。从(cóng)盈利角度看，目(mù)前(qián)充(chōng)电模(mó)块单(dān)W价格已趋(qū)于稳定，产(chǎn)品从(cóng)此前主(zhǔ)流(liú)的15/20kW向30/40kW发(fā)展(zhǎn)，带来(lái)单(dān)品价(jià)值量和毛利率的提升。

　　据了解，充电模块是直(zhí)流充电桩最(zuì)核心的部件，直接影响充电效率和充电安全，被(bèi)业内(nèi)誉为直(zhí)流充(chōng)电设备的(de)“心脏”。从成本角度看，中信证券袁健(jiàn)聪等人在2月13日(rì)的(de)研报中指出，在直流充电桩所需(xū)元器件构成(chéng)中(zhōng)，充电模块(kuài)成本占比最高，约达50%。

　　袁健聪等(děng)人表示，预计(jì)到2025年中国充(chōng)电(diàn)模块市场(chǎng)增量达(dá)1808亿(yì)W，2021-2025年CAGR达65%。目(mù)前(qián)行业充(chōng)电模块均价在0.12元/W左右(yòu)，据此(cǐ)预测，2025年中(zhōng)国(guó)充电模块(kuài)市(shì)场空间约217亿元。

　　在充(chōng)电桩产(chǎn)业链的上(shàng)游，以充电模块为(wèi)核心的零(líng)部(bù)件生产制造，代表(biǎo)企业有通合科(kē)技、欧陆通(tōng)等。

　　从充电模块及设(shè)备产业链来看，上游是生产设备(bèi)零部件，充电模(mó)块(kuài)应用于直流充电设备；中游是充(chōng)电(diàn)桩及其他充电(diàn)设备生产商，包括直流充(chōng)电设备生产商和(hé)交流充电设备生产商；下游(yóu)是运营服(fú)务商及终端(duān)客户，包括换电站、充电站、新(xīn)能源汽车厂商及配套运(yùn)营服(fú)务(wù)商。

　　竞争格局(jú)方(fāng)面，东(dōng)吴证券曾朵红在4月27日研(yán)报中表示，由于(yú)充电模块的生产(chǎn)奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗技术(shù)要求较高且(qiě)具备通信要求，目前主要以具备一定技术积累(lèi)的充(chōng)电模块供(gōng)应(yīng)商（英飞源、华(huá)为、中兴等电力电(diàn)源或通讯(xùn)电源企业）生产，但随着充电模块价(jià)格逐渐下(xià)降，叠加(jiā)大功率、智能化、网络平台化的发展趋势(shì)，充电桩厂商逐步进入(rù)充(chōng)电模块生(shēng)产环节，逐步实现充(chōng)电模(mó)块的自产自研（如特锐德(dé)旗(qí)下子公(gōng)司(sī)特来(lái)电、中(zhōng)恒电(diàn)气(qì)等(děng)）。目前充电(diàn)模块市占(zhàn)率前五(wǔ)的(de)企业包括英飞源(yuán)、特来(lái)电、永联、英(yīng)可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全(quán)统计(jì)，在充电模(mó)块(kuài)领域有所布局(jú)的A股上市公(gōng)司包括通合科技、欧(ōu)陆通、盛(shèng)弘股份、英可(kě)瑞(ruì)和麦格米(mǐ)特等，具体如下：

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