要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美(měi)国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例(lì)行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团(tuán)其他成员国）共同限(xiàn)制对(duì)华(huá)投资消息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对(duì)。在本次例行记(jì)者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业布(bù)局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开扩大(dà)会(huì)议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产(chǎn)业数(shù)字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引领(lǐng)带动我国(guó)产(chǎn)业体系加(jiā)快向(xiàng)产业链、价值链高端(duān)迈(mài)进。要(yào)强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国(guó)资监管工(gōng)作协(xié)同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更(gèng)好服(fú)务支(zhī)撑现(xiàn)代(dài)化产业体系(xì)建设(shè)提供有力保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才是(shì)中特估中核心标(biāo)的，这其中还(hái)有标的(de)的值得(dé)挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银(yín)行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月(yuè)金融统计(jì)数(shù)据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机(jī)构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以来(lái)同(tóng)比首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首席财(cái)务官(guān)许冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生担任京东集团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务官(guān)单(dān)苏先生将(jiāng)担(dān)任本公(gōng)司首(shǒu)席(xí)财(cái)务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内部架构(gòu)调整动作(zuò)频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大(dà)调整(zhěng)，如(rú)今公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员(yuán)变动(dòng)，能否为京(jīng)东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行(xíng)启动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于(yú)监(jiān)管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份有限(xiàn)公(gōng)司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发文(wén)称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实(shí)则经(jīng)历(lì)了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降价空(kōng)间，并(bìng)持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的(de)，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等(děng)着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng72小时是几天，72小时是几天几夜)比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实(shí)现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用(yòng)率和出(chū)货(huò)量都高(gāo)于(yú)一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤(shāng)力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额(é)居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个(gè)月(yuè)回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹象。若该(gāi)数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给(gěi)美联(lián)储暂停(tíng)加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增速且首次申请失业救济(jì)人(rén)数连续第(dì)二周(zhōu)超预期(qī)增长(zhǎng)无疑(yí)体现(xiàn)了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企业财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成(chéng)双重打击，美(měi)股全(quán)天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超预期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据(jù)令(lìng)美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中重上102.00；两年72小时是几天，72小时是几天几夜期美(měi)债收(shōu)益率一度降10个基(jī)点(diǎn)；大宗(zōng)商品(pǐn)全(quán)线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以来(lái)的(de)最低(dī)收盘(pán)价；原油期货连续两(liǎng)日(rì)收(shōu)跌，纽(niǔ)约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两(liǎng)市(shì)各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关系，意(yì)味(wèi)着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘(pán)中有一定的回(huí)调压力(lì)，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的女网红发布(bù)了一(yī)款基(jī)于自己(jǐ)声音(yīn)、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视频(pín)已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发(fā)布(bù)由农(nóng)业农村部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政部等(děng)六部门共同(tóng)印发的关(guān)于加快(kuài)粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)能力建设的意见，其中(zhōng)提(tí)到，力(lì)争通过三(sān)年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力(lì)基本满足(zú)全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失(shī)显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向(xiàng)的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新(xīn)能(néng)源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略(lüè)合作协72小时是几天，72小时是几天几夜议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制(zhì)人收到证监(jiān)会立案(àn)告知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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