要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例行(xíng)记者会上，商务(wù)部新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其(qí)他成(chéng)员国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次例行(xíng)记者会上，束珏(jué)婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党(dǎng)委(wěi)召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布局力(lì)度，推(tuī)动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈(mài)进。要强化顶层设(shè)计(jì)，增强国资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资(zī)等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为中央企业更(gèng)好服务(wù)支撑现代(dài)化(huà)产业体(tǐ)系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才是中特估中核心标的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但(dàn)更可(kě)能重回表外资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消(xiāo)费(fèi)在(zài)二季度同(tóng)样处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公司首席(xí)执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告(gào)称，本公司现任首席财(cái)务(wù)官(guān)许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任京(jīng)东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个人(rén)原因将退任(rèn)本公(gōng)司(sī)首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务(wù)官(guān)单苏先生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内(nèi)部(bù)架构调(diào)整动作(zuò)频(pín)频。先是(shì)高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零(líng)售事(shì)业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和(hé)人员变动，能否为京东带来新的活(huó)力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动(dòng)自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监(jiān)管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依据《银遭天谴什么意思，天谴什么意思解释(yín)行间(jiān)债券市(shì)场自律处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对中(zhōng)国建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融(róng)资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于(yú)两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实遭天谴什么意思，天谴什么意思解释则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持(chí)续向(xiàng)下(xià)游释放利(lì)润。评：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最近跌(diē)的(de)不要不要(yào)的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季(jì)度(dù)，销售收入(rù)预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单(dān)价(jià)受产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于相(xiāng)对低点的(de)位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别(bié)获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居(jū)首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以(yǐ)来(lái)新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落(luò)。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密切关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低同比增速(sù)且首(shǒu)次申请失业救济人数连续第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联储持续(xù)一(yī)年(nián)的加息影响，但疲软的企业(yè)财(cái)报以及地区银行(xíng)危机(jī)担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股在(zài)京东(dōng)超(chāo)预(yù)期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因(yīn)退市(shì)在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以(yǐ)来(lái)的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四(sì)两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附(fù)近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了(le)超过1000名(míng)付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道(dào)，三(sān)星电子已经通(tōng)知(zhī)分(fēn)销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发(fā)布由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的意(yì)见，其中提(tí)到，力争通过(guò)三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设(shè)施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得到进一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一(yī)季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说(shuō)明(míng)与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯(xùn)飞(fēi) 签(qiān)订战略合作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股(gǔ)票的审核程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚石(shí)线生产线建设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科(kē)创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA遭天谴什么意思，天谴什么意思解释、伟明环保全资(zī)子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首(shǒu)例(lì)受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调(diào)整辞(cí)去(qù)公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略合(hé)作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂(jì)获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发(fā)及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的方(fāng)式引入战(zhàn)略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公(gōng)路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一(yī)大股东(dōng)之(zhī)控制人(rén)收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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