兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(ji冲冠一怒为红颜指的是什么意思，红颜指的是什么意思解释ǔ)，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主打的就是(shì)一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　冲冠一怒为红颜指的是什么意思，红颜指的是什么意思解释alt="沸(fèi)腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这(zhè)了。

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