兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则(zé)今(jīn)天新能(néng)源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么鞋子235码数是多少，鞋子235是什么码？走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

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