兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的(de)反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力分压公式是什么，分压公式是什么意思方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次(cì)闪(shǎn)崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就(jiù)砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务(wù)器的(de)需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在分压公式是什么，分压公式是什么意思Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这(zhè)了(le)。

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