兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流(liú)转，终于新能浙f车牌号是哪个城市 浙J车牌号是哪个城市(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天(tiān)主打(dǎ)的(de)就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然(rán)暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软浙f车牌号是哪个城市 浙J车牌号是哪个城市大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服(fú)务(wù)器的需(xū)求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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