近期《2023年五(wǔ)一假期旅游预测(cè)报(bào)告(gào)》显示，该平台(tái)假期国内(nèi)酒店、景区(qū)门票(piào)、机(jī)票订单量(liàng)均反超2019年水平。同时民航局披露，从(cóng)机票预订(dìng)数据看，五(wǔ)一假期订票已(yǐ)超600万(wàn)人次，或成为史上(shàng)旅游出(chū)行热度(dù)最(zuì)高的五(wǔ)一假期。此外近20部影(yǐng)片(piàn)定档五一，节假日院线有望迎来强复苏。在(zài)消(xiāo)费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影(yǐng)视等行业(yè)机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出(chū)行旺季(jì)来临

　　自去年疫情防控(kòng)优化(huà)调整以来，国内疫(yì)后复苏(sū)趋势较(jiào)强。近(jìn)日(rì)某(mǒu)酒(jiǔ)店龙头企业发布一季度经(jīng)营(yíng)数据(jù)，公(gōng)司一(yī)季(jì)度(dù)整体入(rù)住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出(chū)客房产生(shēng)的平均(jūn)实际营业(yè)收入）分(fēn)别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据，一(yī)季度民航运输(shū)共完成(chéng)运输(shū)总周(zhōu)转量239.9亿吨(dūn)公里，同(tóng)比增长(zhǎng)39.7％，行(xíng)业总体运输规(guī)模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个(gè)百分点；一季(jì)度共完(wán)成旅客(kè)运输量(liàng)1.29亿人次，同(tón家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利g)比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规(guī)模相当(dāng)于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅(fú)提升51％。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期出行(xíng)需(xū)求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示(shì)，距离(lí)假(jiǎ)期不到10天(tiān)，特别(bié)是住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜(sōu)索(suǒ)热(rè)度已达2022年(nián)同期(qī)9倍以上，相较2019年五一(yī)同(tóng)期也增长近200％。今年五一也是出境(jìng)团队游试点恢复(fù)后(hòu)的首个长假。数据(jù)显示，出境机票搜(sōu)索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自4月29日起，所有来华人员(yuán)可(kě)以(yǐ)登机前48小时内抗原检测代(dài)替核酸检测，航空公司不(bù)再查验登(dēng)机(jī)前检测证明。针对(duì)来华(huá)人员的防(fáng)疫政(zhèng)策放宽后，入境(jìng)客流(liú)量(liàng)有望进一步提(tí)升，继续刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此(cǐ)同时(shí)，民(mín)航局(jú)预计，五一假(jiǎ)期民航将(jiāng)运输(shū)旅客900万人次(cì)左右(yòu)。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未公布，不过民航局当时预(yù)计(jì)旅(lǚ)客量为200万人次(cì)。因此今年有望将(jiāng)超过疫情前水平，成为史(shǐ)上旅游出行热度最高的(de)五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期(qī)。

　　五一假期预(yù)售数(shù)据仍然(rán)乐观，叠(dié)加出入(rù)境政策进一步(bù)放(fàng)开，旅(lǚ)游(yóu)出行市场均呈(chéng)向好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏(sū)有望接棒成主(zhǔ)线(xiàn)

　　年报、一(yī)季报披露(lù)节前结(jié)束，截至4月(yuè)28日，已经(jīng)披露一季报的上市公司接近4000家。从(cóng)目前财报披(pī)露情况看(kàn)，旅游出行相关板(bǎn)块景气度显(xiǎn)著(zhù)恢(huī)复，用整体法(fǎ)测算，申(shēn)万社(shè)会服务行业一季(jì)度归母净利(lì)润增(zēng)速达到144.40％，交通运输(shū)行业一季度归母净利润(rùn)增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第(dì)一个长假，积压的(de)旅游出行(xíng)需(xū)求集中释放，且春(chūn)节(jié)后旅游(yóu)行情转入淡(dàn)季(jì)，市(shì)场普遍(biàn)预期旅游业(yè)复苏趋(qū)缓(huǎn)。但从(cóng)五(wǔ)一的数(shù)据来看，伴随着景(jǐng)气复苏的持续兑现，行业有望重(zhòng)获市(shì)场关注。

　　另一(yī)方面，民(mín)航出行需求(qiú)恢复(fù)有望(wàng)贯穿全年。同时供(gōng)给(gěi)端，疫情期间(jiān)我国机队引进收紧，飞行(xíng)员结构性(xìng)短缺问题凸显，后(hòu)续(xù)或将逐步好转(zhuǎn)。叠加(jiā)票(piào)价改革仍在推进(jìn)，看好后续票价及客(kè)座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重要节(jié)假日，“五(wǔ)一档”电影票房市(shì)场也有较高占比。从历史数据看，国内电影(yǐng)总票(piào)房自2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五(wǔ)一档(dàng)期票房占(zhàn)全年票房比例(lì)从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大(dà)范围(wéi)关停，五一档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房远不及(jí)预期，而2023年影院(yuàn)全(quán)面恢(huī)复运营(yíng)，撤档重点影片加(jiā)码(mǎ)五(wǔ)一档(dàng)期，叠加观(guān)众(zhòng)报复性消(xiāo)费热情，预计今年五一档期将(jiāng)回升至(zhì)2021年(nián)水平，延续此前(qián)连涨态(tài)势。

　　从影(yǐng)片供给来(lái)看，已(yǐ)有近20部影(yǐng)片(piàn)宣布进入今年“五一”档，数量上(shàng)已超过历年同档期(qī)，重点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云(yún)》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮高(gāo)手(shǒu)》累计(jì)票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至(zhì家里可以养菊花吗吉利吗，菊花放家里是否不吉利)4月28日），热(rè)度也有望延(yán)续。

　　而对于影视行业(yè)来(lái)说，AIGC的变革也(yě)会带来内容生产效(xiào)率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特效等元素转换(huàn)成(chéng)拍摄(shè)日(rì)程和预(yù)算。中(zhōng)期(qī)拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换声，或(huò)直接(jiē)使用虚拟人替(tì)代真人演员(yuán)。后期制作，AI可(kě)辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成海报(bào)、预(yù)告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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