要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制(zhì)对华(huá)投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例行记(jì)者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其他成员国）共同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资(zī)消(xiāo)息属实(shí)，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在(zài)本次例行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎各国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议(yì)，会议强调(diào)，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加大(dà)在新一(yī)代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴产业(yè)布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带(dài)动我国产(chǎn)业体(tǐ)系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈(mài)进(jìn)。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监(jiān)管(guǎn)工作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更(gèng)好服务(wù)支撑现代化产业体系(xì)建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的央企才(cái)是中(zhōng)特估(gū)中核(hé)心标(biāo)的，这其中还有标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上(shàng)一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也(yě)转为减少，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处(chù)于(yú)“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公司首(shǒu)席执(zhí)行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司(sī)现任首(shǒu)席(xí)财(cái)务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京(jīng)东物(wù)流现任首席财务官(guān)单(dān)苏先生将担(dān)任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作(zuò)频(pín)频(pín)。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大(dà)调整，如今(jīn)公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员(yuán)变动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来(lái)新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券市(shì)场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行(xíng)股份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工(gōng)业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片(piàn)价(jià)格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格(gé)大(dà)幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评(píng)：以隆基(jī)股(gǔ)份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最近(jìn)跌的不要(yào)不要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一(yī)季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶(jīng)圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用率下(xià)降所(suǒ)致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货量都高于一季(jì)度，销售收入(rù)预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车(chē)后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济(jì)人(rén)数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美联(lián)储自(zì)2007年以来首次将利(lì)率上调(diào)至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切(qiè)关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增(zēng)速且首次(cì)申请失业救济(jì)人数连续第二周超预(yù)期(qī)增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度(dù)对股市(shì)形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘(pán)中(zhōng)反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收盘价(jià)；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中(zhōng)特(tè)估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价关系(xì)，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动(dòng)力也(yě)不足(zú)，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看，短线盘(pán)中有一定的回(huí)调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的(de)女网红发布(bù)了一款基(jī)于自己(jǐ)声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再(zài)以低于(yú)当(dāng)前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政(zhèng)部等六(liù)部门(mén)共(gòng)同印发(fā)的关于加快粮食(shí)产地烘干能力(lì)建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建(jiàn)成布局(jú)合理、体系完善(shàn)的(de)粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失(shī)显著下降，粮食产能(néng)得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（00015沈阳所有中专学校名单一览表，沈阳所有中专学校名单表7）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季(jì)度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技战略合(hé)作(zuò)协议所指向的(de)具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询(xún)函(hán)：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌(huáng)钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀(dù)金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯集(jí)成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超(chāo)产情(qíng)形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞(cí)去公司总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司 善西北区域市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司(sī)合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公(gōng)大(dà)楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及(jí)第(dì)一(yī)大股东之(zhī)控制人收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：301399

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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