兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天(tiān)新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店(diàn)卓越计划是什么意思，卓越计划是什么意思 报名条件有哪些，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源(yuán)的(de)每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。卓越计划是什么意思，卓越计划是什么意思 报名条件有哪些>

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤(yóu)其(qí)是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析(xī)到这了。

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